Fondskonzept und Metzler Fundservices starten volldigitale Makleradministration
Der Maklerverbund Fondskonzept und der Fondsdienstleister Metzler Fundservices stoßen gemeinsam in eine neue Dimension volldigitaler Administration und Vertriebsunterstützung von Finanzmaklern vor. Kernpunkt ist die Entwicklung der digitalen Schnittstelle zwischen Metzler Fund Xchange (MFX) und dem Maklerservicecenter (MSC) zum gegenseitigen Daten- und Dokumentenaustausch, die seit dieser Woche verfügbar ist. Die Schnittstelle setzt Maßstäbe bei der digitalen Administration und integriert gleichzeitig das neue Preismodell von MFX, bei dem der Anlagevermittler unter anderem die optionale Vereinbarung einer Servicevergütung mit seinen Kunden treffen kann.
Die Neuentwicklung der beiden Partner ermöglicht die nahtlose Integration der Fondsplattform des Bankhauses Metzler in den Beratungsprozess der Fondskonzept-Makler und beinhaltet automatisierte Depoteröffnungen inklusive einer elektronischen Signatur. Zudem können alle Orders der Makler auf direktem Weg aus dem Maklerservicecenter nach vorheriger Plausibilitätsprüfung papierlos in das MFX-System übermittelt werden. Zum Leistungsspektrum des MFX-Systems gehören bei der umfangreichen Nutzungsvariante alle dort technisch umgesetzten MiFID-II-Funktionalitäten inklusive dem systemseitigen Abgleich des Zielmarktes sowie der Zugang zu Strategieverwaltung und Reporting-Funktionen plus Morningstar-Tools.
Die Partner von Fondskonzept profitieren laut Unternehmensangaben von optimierten, beschleunigten Abläufen in der gesamten Wertschöpfungskette einschließlich einer vollumfänglichen Dokumentation, die dem Kunden ein bis dato nicht gekanntes Serviceerlebnis verschaffen. Dieses biete dem Makler die Voraussetzungen, sein Geschäftsmodell um eine Servicevergütung zu erweitern. Dazu passe das seit 1. Januar 2018 gültige Preismodell von Metzler Fund Xchange, bei dem der Anlagevermittler eine optionale Servicevergütung von jährlich bis zu 1,5 Prozent (zuzüglich Mehrwertsteuer) auf die im Metzler Fonds-Depot/Konto verwahrten Vermögenswerte direkt mit seinem Kunden vereinbaren kann.
Weitere messbare Vorteile der Schnittstelle seien stabile Prozesse ohne jegliche Systembrüche oder Postlaufzeiten und durch sie verursachte Nachbearbeitungen. Fondskonzept kann eigenen Angaben zufolge mit dem neuen Angebot einen weiteren Meilenstein in der Positionierung als einer der gefragtesten Dienstleister in der digitalisierten Administration realisieren, die zusammen mit unternehmensstrategischer Steuerung, geplanter Sichtbarkeit, kanalübergreifender Kundenkommunikation und fokussierter Potenzialausschöpfung zu den Erfolgsfaktoren für Finanzmakler zähle.
Quelle: Pressemitteilung Fondskonzept
Die Fondskonzept AG ist ein unabhängiger Maklerverbund mit Sitz in Illertissen. Das 1999 gegründete Unternehmen bietet für freie Makler, Vertriebe, Vermögensverwalter, Banken, Versicherungen und Haftungsdächer Dienstleistungen in den Bereichen Investmentfonds, Versicherungen, Bausparen und Finanzierungen. Das von Fondskonzept verwaltete Bestandsvolumen beträgt per 31. Dezember 2017 zehn Milliarden Euro.
Die Metzler Fundservices GmbH, verantwortlich für Dienstleistungen rund um die Fondsplattform Metzler Fund Xchange des Bankhauses Metzler, unterstützt das Bankhaus beim Betrieb der B2B-Handelsplattform für Fonds und ETF, die auf die speziellen Anforderungen an Depotführung und Vermögensverwaltung zugeschnitten ist. (JF1)