Maklerpool Finet bietet DIN-zertifizierte Lösung zur Finanzplanung an
Ab August 2014 erweitert die Marburger Finet-Gruppe ihr Portfolio und bietet das DIN-zertifizierte Regelwerk Defino Deutsche Finanz Norm (DIN SPEC 77222) an. Er soll höchste Transparenz bei der Finanzberatung gewährleisten. Zudem wird die Defino-Software in das CRM-System „First“ integriert, um die effiziente Vernetzung der Defino-basierten Finanzanalyse mit den Kundendaten sowie eine rechts- und haftungssichere Beratung zu ermöglichen.
„Die Defino-basierte Methode ermöglicht eine ganzheitliche und effiziente Finanzberatung, die es Versicherungsmaklern ermöglicht, neue Marktpotenziale zu erschließen“, erklärt Markus Neudecker, Vorstand der Finet AG. „Wir stellen unseren Partnern eine standardisierte Analyselogik zur Verfügung, mit der auch Kundengruppen gezielt beraten werden können, die kleinere Vermögen absichern wollen.“
Die Ergebnisse einer Finanzanalyse nach der DIN SPEC 77222 sollen messbar, objektiv und am individuellen Bedarf der einzelnen Personen eines Haushalts ausgerichtet sein. „Als Basis für die Analyse dient ein Regelwerk, welches die finanzielle Situation des Haushalts bewertet und eindeutige Empfehlungen zur Verbesserung abgibt, dabei jedoch ausschließlich Produktklassen und nicht einzelne Produkte empfiehlt“, betont Dr. Klaus Möller, Geschäftsführer bei der Defino Gesellschaft für Finanz Norm. „Der Fokus der Spezifikation liegt auf der Finanzanalyse. Das Defino Regelwerk ergänzt sich damit perfekt zu den bekannten Produktauswahl-Systemen, aber auch zur DIN ISO 22222.“
Quelle: Pressemitteilung Finet
Die Finet Financial Services Network AG ist ein Maklerpool mit Sitz in Marburg. Das 1999 gegründete Unternehmen bietet über die Tochtergesellschaft Finet Asset Management AG zudem ein Haftungsdach an. Das Grundkapital der Finet AG wird im Wesentlichen von angeschlossenen Maklern und einem Teil der über 60 Mitarbeiter gehalten. (jpw1)