Aberdeen und J.P. Morgan lancieren defensiven Aktienfonds
Die Vermögensverwalter Aberdeen Standard Investments und J.P. Morgan Mansart Management legen gemeinsam den „Defensive European Equity Income Fund“ auf. Der Fonds strebt auf lange Sicht Erträge und Kapitalschutz für institutionelle Anleger bei gleichzeitiger Reduzierung der Volatilität, der Verluste und der Kapitalanforderungen gemäß der Solvabilität-II-Richtlinie für europäische Versicherer an. Das Anfangskapital des Fonds beträgt 100 Millionen Euro.
Der neue Fonds vereint laut Unternehmensangaben die fundamentalen Kompetenzen von Aberdeen Standard Investments im Bereich aktiv verwalteter europäischer Aktien mit einem gleitenden „Collar“-Overlay, das von J.P. Morgan Mansart umgesetzt wird und auf eine systematische Risikominderung abzielt. Die Strategie sei transparent, skalierbar und basiert ausschließlich auf börsennotierten Optionen. Die Kombination aus dem „Collar“ und der aktiven Aktienauswahl sei von unabhängiger Seite als effektiv für Versicherungsunternehmen im Rahmen der Solvabilität-II-Richtlinie bestätigt worden.
Der „Defensive European Equity Income Fund“ legt vornehmlich in europäische Unternehmen (ohne Großbritannien) mit hohen, steigenden oder fehlbewerteten Dividendenrenditen an.
Will James, Manager des „Defensive European Equity Income Fund“, äußerte sich wie folgt dazu: „Dieses Produkt bietet Investoren eine Anlagegelegenheit mit verringertem Aktienmarktrisiko, die gleichzeitig vom anhaltenden Erfolg einer auf einem fundamentalen Bottom-up-Research basierenden Strategie profitiert. Unsere erfolgreiche Partnerschaft mit J.P. Morgan hat uns in die Lage versetzt, diese optimale Lösung für all jene Anleger zu entwickeln, die attraktive risikobereinigte Gesamterträge, hohe Ertragskraft, ein kapitaleffizientes aktienähnliches Engagement sowie verringerte Portfoliovolatilität und Verlustrisiken anstreben.“
Shahzad Sadique, CEO von J.P. Morgan Mansart, kommentierte: „Im aktuellen Marktumfeld suchen Anleger nach unterschiedlichen Möglichkeiten für Engagements bei europäischen Aktien. Ein systematisches Overlay im Zusammenspiel mit täglicher Liquidität, Transparenz und dem aktiven Managementansatz von Aberdeen Standard Investments bietet Anlegern einen innovativen Zugang zu diesem Markt.“
Bei dem Fonds handelt es sich um einen OGAW, der in Irland domiziliert und für den Vertrieb in verschiedenen europäischen Ländern (darunter Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, die Schweiz, Großbritannien und Irland) registriert ist. Der Referenzindex ist der FTSE World Europe ex UK Index. Eine Anteilsklasse für Retail-Anleger steht ebenfalls zur Verfügung.
Quelle: Pressemitteilung Aberdeen
Standard Life Aberdeen plc ist im Jahr 2017 aus der Fusion von Standard Life plc und Aberdeen Asset Management PLC entstanden. Die Gesellschaft, der unter der Marke Aberdeen Standard Investments tätig ist, verwaltet Vermögenswerte in Höhe von 629,9 Milliarden Euro. (Stand: 30. Juni 2018)