Performance-Ranking: Aktienfonds "Technologie Welt" und "China" führen
Während das Jahresende 2018 massive Verluste sowohl für die meisten Aktien- als auch Rentenfonds brachte, beginnt das neue Jahr mit einer deutlichen Aufwärtsbewegung. Die Ratingagentur Scope hat die Performance von Vergleichsgruppen untersucht, die mindestens 20 bewertete Fonds enthalten. Insgesamt wurden 68 Peergroups mit rund 8.000 Fonds und aggregierten Assets under Management von mehr als 3,5 Billionen Euro für die Untersuchung herangezogen. Der als Performance einer Peergroup bezeichnete Wert ist die durchschnittliche Performance sämtlicher Fonds der jeweiligen Vergleichsgruppe.
Mit einer Ausnahme – „Aktien Market Neutral Europa“ (minus 0,3 Prozent) – zeigen alle Aktienfonds Peergroups eine positive Performance im ersten Quartal. 30 Vergleichsgruppen kommen auf zweistellige Performancewerte. Mit „Aktien Technologie Welt“ und „Aktien China“ weisen zwei Peergroups sogar Wertzuwächse von mehr als 20 Prozent aus.
Die mit mehr als 800 Fonds größte Vergleichsgruppe „Aktien Welt“ liegt mit 13,2 Prozent im Plus. Das Performance-Spektrum innerhalb der Peergroup reicht von minus 3,6 Prozent bis zu plus 24,0 Prozent. Insgesamt erzielen nur drei der 838 Fonds eine negative Performance.
Die für viele deutsche Anleger wichtigen Peergroups „Aktien Europa“ (12,3 Prozent) und „Aktien Deutschland“ (9,2 Prozent) liegen zwar ebenfalls im positiven Bereich, befinden sich aber im Vergleich mit den anderen Peergroups in der unteren Hälfte des Performance-Rankings.
Die 21 betrachteten Vergleichsgruppen im Rentenbereich liegen alle im Plus. Den Spitzenplatz nimmt die Peergroup „Renten USD Corp. High Yield“ mit 8,1 Prozent Performance in den ersten drei Monaten dieses Jahres ein. Am anderen Ende des Spektrums befindet sich die Vergleichsgruppe „Renten Euro kurz“ mit 0,4 Prozent. Die mit rund 370 Fonds größte Renten-Vergleichsgruppe „Renten Globale Währungen“ liegt mit 4,1 Prozent im Mittelfeld des Rankings.
Bei den acht großen Mischfonds-Kategorien reicht das Performance-Spektrum von 4,0 Prozent („Mischfonds Europa konservativ“) bis zu 10,0 Prozent („Mischfonds Global dynamisch“).
Die mit fast 800 Fonds größte Peergroup „Mischfonds Global flexibel“ kommt in den ersten drei Monaten auf einen Wertzuwachs von immerhin 6,9 Prozent. Innerhalb der Vergleichsgruppe erzielten mehr als 98 Prozent der Fonds eine positive Performance.
Quelle: Pressemitteilung Scope Analysis
Die Scope Analysis GmbH ist Teil der Scope Group, mit Sitz in Berlin. Die Scope Analysis GmbH ist spezialisiert auf die Analyse und Bewertung von Asset-Management-Gesellschaften, Investmentzertifikaten sowie Mutual Funds und Alternativen Investmentfonds aus den Bereichen Immobilien, Schiff- und Luftfahrt, erneuerbare Energien und Infrastruktur. (JF1)