R&M Vermögensverwaltung launcht mit Partnern Mischfonds
Mit dem „Multi Flex+“ hat die R&M Vermögensverwaltung gemeinsam mit langjährigen Geschäftspartnern einen Mischfonds aufgelegt, der primär in ein weltweites Anlageuniversum aus Investmentfonds und Wertpapieranlagen investiert. Die Service-KVG Hansainvest ist im Anschluss an die Fondsauflage auch für die Administration des Investmentfonds zuständig. Hauptverantwortlich für den Vertrieb sind die Kürzl Finanzplanung, die Finanzplanung Pindl sowie die Graf Vermögensplanung, die auch die Beratung hinsichtlich der Zielfondsauswahl übernimmt.
„Ziel ist es, durch aktives Management gezielt an globalen Marktentwicklungen teilzuhaben. Dazu wird insbesondere auf ausgewählte Zielfonds gesetzt. Einzelaktien sind im Rahmen der Strategie dagegen keine Option“, erklärt Gerhard Meier, Geschäftsführer der R&M Vermögensverwaltung. Das Kernportfolio soll mindestens zu 20 Prozent aus alternativen Investments wie zum Beispiel Trendfolge-Strategien oder Rohstoffinvestments sowie Absolute-Return-Produkten von hoher Qualität und Konsistenz bestehen. Über die Auswahl der entsprechenden Zielfonds kann die Aktienquote flexibel gesteuert werden. Zusätzlich sichert der aktive Einsatz von Derivaten die Aktienmarktrisiken ab. In Abschwungphasen sollen sicherheitsorientierte Anlageklassen zum Einsatz kommen, um mögliche Risikoschwankungen gering zu halten.
Mit der Fondsauflage wird ein Teil der bisherigen Fondsvermögensverwaltung auf den „Muli Flex+“ umgestellt. Die Realisierung von Vermögensverwaltungsstrategien in einem Fondsmantel schaffe die Möglichkeit, eine breitere Risikostreuung als bei den bisherigen Einzeldepots zu erreichen. Außerdem könne künftig noch flexibler für die Kunden agiert werden. Beispielsweise sind Anpassungen bei Einzeldepots aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen mittlerweile sehr aufwendig geworden.
„Auf Fondsebene sind entsprechende strategische Anpassungen jetzt wieder wesentlich schneller umsetzbar“, so Günter Roidl, ebenfalls Geschäftsführer der R&M Vermögensverwaltung. Hinzu kämen für den Anleger positive Aspekte wie eine erhöhte Kostentransparenz, ein besserer Gesamtüberblick sowie die steuerliche Optimierung des Investments dank des Fondsmantels.
Quelle: Pressemitteilung Hansainvest
Die Hamburger Kapitalverwaltungsgesellschaft Hansainvest Hanseatische Investment-GmbH ist eine Tochtergesellschaft des Versicherungs- und Finanzdienstleistungskonzerns Signal Iduna. Hauptgeschäftsfeld ist die Auflegung und Administration von Investmentvermögen für Assetmanager oder Vermögensverwalter. Das 1969 gegründete Unternehmen verwaltet Vermögenswerte in Höhe von 28,5 Milliarden Euro in 243 Publikums- und Spezialfonds. (Stand: 31. Dezember 2017)
Die R&M Vermögensverwaltung GmbH wurde im Juli 2000 gegründet und hat ihren Sitz im ostbayerischen Wackersdorf. Das Unternehmen ist inhabergeführt, banken- sowie produktunabhängig. 18 Jahre nach der Gründung betreut die R & M Vermögensverwaltung circa 137 Millionen Euro in über 1.400 Depots. Die Chancen für weiteres Wachstum werden auch künftig als günstig angesehen. (JF1)