Telos: drei Apo-Fonds erfüllen sehr hohe Qualitätsstandards

Die Ratingagentur Telos hat die Dachfonds „Apo Piano INKA“, „Apo Mezzo INKA“ und „Apo Forte INKA“ des Fondsinitiators Apo Asset Management gerated und mit „AA“ bewertet, auf einer Skala von A bis AAA (höchste Qualitätsstandards). Damit erfüllen die Fonds sehr hohe Qualitätsstandards.

Auszüge aus dem Telos-Kommentar zum „Apo Forte INKA“: „Der ‚Apo Forte INKA‘ ist ein chancenorientierter aktiv gemanagter Dachfonds, der langfristig über die Marktphasen hinweg eine hohe Partizipation an den Chancen der globalen Aktienmärkte anstrebt. Er ist der chancenorientierte Fonds innerhalb einer Familie von drei Dachfonds, zu denen auch ‚Apo Piano INKA (konservativ)‘ und ‚Apo Mezzo INKA (ausgewogen)‘ gehören. Sie unterscheiden sich in der Gewichtung zwischen Renten- und Aktieninvestments.

Der ‚Apo Forte INKA‘ investiert in aktive und passive (ETF) Zielfonds, um ein breites Anlagespektrum in den relevanten weltweiten Assetklassen abzudecken. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Europa, so dass der Fremdwährungsanteil auf Gesamtportfolioebene in der Regel 50 Prozent nicht übersteigt. Bei den Assetklassen liegt der Fokus auf Aktienfonds (mindestens 51 Prozent des Anlagevermögens), wobei ein Anteil von mindestens 80 Prozent angestrebt wird. Möglich sind auch Beimischungen von Rentenfonds (bis zu 20 Prozent) und Mischfonds (bis zu 49 Prozent).

Die Ergebnisse werden ausgewertet und im Team ausführlich diskutiert mit dem Ziel, eine vorwärtsorientierte qualitative Risikoanalyse zu erstellen und möglichst antizyklisch zu investieren. Basierend auf den erarbeiteten globalen Rendite-/Risikoerwägungen wird die Gesamtstruktur des Portfolios regelmäßig überprüft. Tendenziell werden die Portfoliobausteine gleich gewichtet, so dass einzelne Rendite- beziehungsweise Risikotreiber nicht dominieren. Sämtliche Fondspositionen werden fortlaufend überwacht, so dass das Portfolio jederzeit den Marktentwicklungen angepasst werden kann.“

Quelle: Ratingmitteilung Telos

Die Apo Asset Management GmbH mit Sitz in Düsseldorf entwickelt und managt seit 1999 Investmentfonds. Darunter Dachfonds, Aktienfonds für den weltweiten Gesundheitssektor, Rentenfonds und risikobegrenzende Strategien für jeden Anleger. (AZ)

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