Telos: Themenfonds von DJE erfüllt sehr hohe Qualitätsstandards
Der 2008 aufgelegte Aktienfonds „DJE - Agrar & Ernährung“ der Vermögensverwaltung DJE Kapital erfüllt laut Fondsrating der Wiesbadener Ratinggesellschaft Telos sehr hohe Qualitätsstandards und erhält die Bewertung „AA+“ auf einer Skala von A bis AAA.
Im Telos-Kommentar heißt es: „Der DJE - Agrar & Ernährung PA ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds. Als Themenfonds investiert er international in Unternehmen, die direkt oder indirekt in der Wertschöpfungskette im Agrar- oder Nahrungsmittelbereich tätig sind. Er folgt dabei der Grundidee eines langfristigen Wertsteigerungspotentials aufgrund eines erwarteten Nachfrageüberhangs im Agrar-/Nahrungsmittelbereich als Ergebnis einer wachsenden Weltbevölkerung bei tendenziell abnehmenden Anbauflächen.
Der DJE - Agrar & Ernährung PA Fonds hat auf 3-Jahressicht (seit Fondsmanagerwechsel) eine annualisierte Performance von 8,51 Prozent erzielen können. Die Sharpe Ratio lag über drei Jahre im positiven Bereich. Für den Fonds wird unter anderem eine Performance Fee von zehn Prozent p.a. bezogen auf die jährliche Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex erhoben. Sowohl den Erreichungsgrad der Risiko- als auch der Performanceziele sehen wir in der Gesamtbetrachtung als erreicht.“
Quelle: Ratingmitteilung Telos
Die DJE Kapital AG ist ein in den Bereichen Vermögensverwaltung, Fondsmanagement und Vertrieb tätiger Finanzdienstleister mit Hauptsitz in Pullach bei München. Das 1974 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 100 Mitarbeiter und verwaltet ein Vermögen in Höhe von rund zehn Milliarden Euro. (Stand: 31. Januar 2014) (jpw1)