Telos: Zwei Dachfonds von Apo Asset Management erfüllen sehr hohe Qualitätsstandards
Die 2001 aufgelegten Dachfonds „Apo Piano Inka“ und „Apo Mezzo Inka“ von Apo Asset Management, der Fondsgesellschaft der Deutschen Apotheker- und Ärztebank (ApoBank) und der Deutschen Ärzteversicherung, erfüllen laut Fondsrating der Wiesbadener Ratinggesellschaft Telos sehr hohe Qualitätsstandards und erhalten die Bewertung „AA“ auf einer Skala von A bis AAA.
Im Telos-Kommentar zum Apo Piano Inka heißt es: „Der Apo Piano Inka ist ein stabilitätsorientierter aktiv gemanagter Dachfonds, der mittelfristig über die Marktphasen hinweg eine stetige positive Wertentwicklung anstrebt. Dabei wird insbesondere Wert auf Werterhalt (Reduzierung von Draw Downs und geringe Schwankungsanfälligkeit) gelegt. Er ist der stabilitätsorientierte Fonds innerhalb einer insgesamt drei Fonds umfassenden Fondsfamilie, deren weitere Mitglieder (Mezzo (ausgewogen) und Forte (chancenorientiert)) sich in der Gewichtung zwischen Renten- und Aktieninvestments unterscheiden.
Der Apo Piano Inka hat auf 10-Jahressicht eine annualisierte Performance von 3,54 Prozent erzielen können. Die Sharpe Ratio lag über zehn Jahre im positiven Bereich.“
Im Telos-Kommentar zum Apo Mezzo Inka heißt es: „Er ist der ausgewogene Fonds innerhalb einer insgesamt drei Fonds umfassenden Fondsfamilie, deren weitere Mitglieder (Piano (stabilitätsorientiert) und Forte (chancenorientiert)) sich in der Gewichtung zwischen Renten- und Aktieninvestments unterscheiden.
Der Apo Mezzo Inka hat auf 10-Jahressicht eine annualisierte Performance von 3,34 Prozent erzielen können. Die Sharpe Ratio lag über zehn Jahre im positiven Bereich.“
Quelle: Ratingmitteilung Telos
Die Fondsgesellschaft Apo Asset Management GmbH ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Deutschen Apotheker- und Ärztebank (ApoBank) und der Deutschen Ärzteversicherung mit Sitz in Düsseldorf. Das 1999 gegründete Unternehmen verwaltet derzeit ein Fondsvermögen von rund zwei Milliarden Euro. (jpw1)