Union Investment führt Private-Equity-Fondsreihe erfolgreich fort

Der Asset Manager Union Investment hat in den vergangenen sechs Monaten für den Private-Equity-Dachfonds „PE-Invest 4“ 417 Millionen Euro von institutionellen Investoren eingeworben und damit die Zeichnungsphase erfolgreich beendet. Der Dachfonds investiert weltweit in Beteiligungsfonds und bietet Investoren durch Kombination verschiedener Private-Equity-Segmente einen ausgewogenen Zugang zu diesem Markt.

Ziel des „PE-Invest 4“ ist es, attraktive risikoadjustierte und langfristige Erträge bei geringerer Volatilität als an den Aktienmärkten zu erwirtschaften. Der Fonds wird voraussichtlich in rund 20 Beteiligungsfonds mit circa 500 Zielunternehmen investieren. Dabei setzt der „PE-Invest 4“ auf einen Mix von Private-Equity-Anlagen: Primärmarktinvestitionen (Zeichnung neuer Private-Equity-Fonds), Sekundärmarktinvestitionen (Kauf bereits aufgelegter PE-Fonds von anderen Investoren) und sogenannte Co-Investments (direkte Beteiligung an Zielunternehmen).

Der Anlagefokus liegt auf Übernahmen kleinerer und mittlerer Unternehmen. Beigemischt werden aber auch größere Buyouts, Investments in junge, aufstrebende Unternehmen (Venture Capital) und in Firmen, die sich in Sondersituationen, wie zum Beispiel einer Restrukturierung befinden. Europa und die USA bilden den geographischen Investmentschwerpunkt. Die Laufzeit des „PE-Invest 4“ beträgt zwölf Jahre, zuzüglich einer zweimaligen Verlängerungsoption von jeweils einem Jahr, wobei die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer für den Investor bei sieben bis acht Jahren liegen dürfte.

Union Investment hat das Portfoliomanagement für den „PE-Invest 4“ an den spezialisierten Schweizer Asset Manager Unigestion ausgelagert. Damit setzen Union Investment und Unigestion ihre im Jahr 2005 gestartete Serie von Private-Equity-Fonds für institutionelle Investoren fort. Unigestion bringt im Rahmen der Kooperation seinen Marktzugang, das Know-how bei der Auswahl von Private-Equity-Fonds und die Sekundärmarkt- und Direktinvestitionsexpertise ein. Union Investment hat das Investitionsvehikel aufgesetzt, ein entsprechendes Risikomodell implementiert und administriert den „PE-Invest 4“. Darüber hinaus stellt Union Investment den Anlegern alle benötigten regulatorischen Kennzahlen und Reportings zur Verfügung. Unigestion und Union Investment beteiligen sich auch mit eigenen Mitteln am neuen Fonds. (DFPA/JF1)

Quelle: Pressemitteilung Union Investment

Die Union Asset Management Holding AG (Union Investment) mit Sitz in Frankfurt am Main ist der Anbieter für die Fondsvermögensverwaltung innerhalb der genossenschaftlichen Finanzgruppe.

www.union-investment.de

Unigestion SA ist eine institutionelle Vermögensverwaltung mit Sitz in Genf, deren Kapital mehrheitlich von der Geschäftsleitung gehalten wird. Das Unternehmen beschäftigt 234 Mitarbeiter und verwaltet ein Anlagevermögen von 22,3 Milliarden US-Dollar für institutionelle Anleger und vermögende Familien.

www.unigestion.com

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