Universal-Investment nimmt Metzler-Fonds unter seine Fittiche
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) Universal-Investment hat eines der größten Sourcing-Mandate gewonnen, das je in der deutschen Investmentbranche vergeben wurde, und übernimmt unter anderem die Fondspreisberechnung und das gesetzliche Meldewesen aller bei Metzler Asset Management (Metzler) aufgelegten rund 300 Publikums- und Spezialfonds mit einem Gesamtvolumen von mehr als 56 Milliarden Euro.
Beide Parteien unterzeichneten einen entsprechenden Auslagerungsvertrag. Metzler setzt damit seinen strategischen Wandel konsequent um und lagert einen Teil der Wertschöpfungskette aus, um sich auf den Ausbau seiner kundennahen Dienstleistungen im Portfoliomanagement, Pension Management, Nachhaltigkeitsinvestments und Master-KVG zu fokussieren.
„Der Trend in der Investmentbranche zur Spezialisierung entweder auf Asset Management oder Administration hält weiter an. Unser Fokus als Fonds-Service-Plattform liegt klar auf der Administration. Die daraus mögliche Skalierung ermöglicht uns, entsprechend in Digitalisierung und die Erfüllung der wachsenden regulatorischen Anforderungen zu investieren. Die Übernahme von fast 300 Fonds, mit rund 600 Tranchen und Segmenten, zeigt auch die Leistungsstärke unserer Plattform und Mitarbeiter. Zudem ist die Vereinbarung ein wichtiger Meilenstein, um unsere langfristigen Ziele zu erreichen und die führende Fonds-Service-Plattform für alle Assetklassen in Europa zu werden“, sagt Universal-Investment-CEO Michael Reinhard.
„Da wir uns noch stärker auf ausgewählte kundennahe Dienstleistungen als Asset Manager, wie Portfoliomanagement, Pension Management und der Master-KVG konzentrieren wollen, ist es nur konsequent, Teile der hochskalierbaren Fondsadministration an einen Spezialisten auszulagern - zumal wir erster Ansprechpartner für unsere Fondskunden bleiben. Als früherer Mitgesellschafter und langjähriger Geschäftspartner kennen wir Universal-Investment gut und wissen um die hohe Servicequalität, die wir und unsere Kunden erwarten können. Die Zusammenarbeit im bisherigen Onboarding-Prozess bestätigt diese Erfahrung“, begründet Dr. Marco Schulmerich, Metzler-Partner für das Kerngeschäftsfeld Asset Management und Geschäftsführer der KVG, die Entscheidung für die Prozessauslagerung.
Metzler bleibt jedoch weiter als Kapitalverwaltungsgesellschaft tätig und wird auch künftig hochwertige Master-KVG-Lösungen für institutionelle Anleger anbieten.
Mit dem zusätzlichen Volumen der Metzler-Fonds steigert Universal-Investment das administrierte Vermögen auf deutlich über 500 Milliarden Euro. Neben Sourcing-Mandaten ist dies vor allem dem organischen Wachstum im vergangenen Geschäftsjahr zu verdanken. Mit neu aufgelegten Fonds, gewonnenen Mandaten und durch Mittelzuflüsse in bestehende Spezial- und Publikumsfonds stieg das Volumen unter Administration binnen Jahresfrist um mehr als 73 Milliarden Euro. Ein Wachstum von etwa 18 Prozent innerhalb eines Jahres. (DFPA/TH1)
Quelle: Pressemitteilung Universal-Investment
Die Frankfurter Universal-Investment-Gesellschaft mbH bietet Dienstleistungen rund um die Fonds- und Wertpapieradministration für Asset Manager, Banken und unabhängige Vermögensverwalter an. Das 1968 gegründete Unternehmen bezeichnet sich mit rund 700 Mitarbeitern, 1.472 Publikums- und Spezialfondsmandaten und einem verwalteten Vermögen von 480 Milliarden Euro als größte bankenunabhängige Investmentgesellschaft im deutschsprachigen Raum.