Verbesserte Online-Beratungsdokumentation für Versicherungsvermittler

Das im September 2016 eingeführte Portal für Versicherungsmakler und -mehrfachvertreter zur Erstellung einer Beratungsdokumentation („ELBE online“) wurde aufgrund des Zuspruchs der Vermittler und den damit verbundenen Anwenderhinweisen nochmals verbessert und um zahlreiche vermittler- wie auch kundenorientierte Optionen erweitert. Darauf weist die SdV Schutzvereinigung deutscher Vermittler von Versicherungen und anderen Finanzdienstleistungen in einer Pressemitteilung hin.

Dokumentation ganz ohne Stift und Papier: Sofern der Vermittler sich den Empfang der Dokumentation vom Kunden bestätigen lassen will, kann dies mittels einer elektronischen Unterschrift geschehen. Gleiches gilt auch für die Unterschrift des Kunden im Maklervertrag und den etwaigen Anlagen wie Vollmacht, Kommunikations- und Datenschutzerklärung. Mittels eines QR-Codes in ELBE online wird ein Unterschriftsfeld auf dem Mobiltelefon oder einem Tablet erzeugt. Die mit dem Finger getätigte Unterschrift wird automatisch in die entsprechenden Dokumente in ELBE online übertragen.

Die Unterschrift des Vermittlers kann grundsätzlich als Datei hinterlegt werden, so dass auch diese bereits immer in den Dokumenten vorhanden ist. Damit der Kunde die Dokumentation der Beratung jederzeit transparent und übersichtlich nachsehen kann, beinhaltet ELBE online ab sofort einen digitalen Kundenordner. Im Rahmen dieses elektronischen Zugangs kann der Kunde ebenso sämtliche Informationen zu seinen Versicherungsverträgen nachsehen, sofern der Vermittler diese angelegt hat.

Weitere Informationen zu ELBE online erhalten Interessierte auf der Internetseite des SdV.

Quelle: Pressemitteilung SdV

Die SdV Schutzvereinigung deutscher Vermittler von Versicherungen und anderen Finanzdienstleistungen e.V. (SdV) mit Sitz in München zählt zu den größten Berufsverbänden unabhängiger Vermittler und ist bundesweit tätig. Neben der Interessenvertretung des Berufsstandes liegt ein Schwerpunkt der Tätigkeit auf der Unterstützung bei der Erfüllung der verschiedenen gesetzlichen Anforderungen, die für unabhängige Vermittler von Versicherungen und Finanzanlagen bestehen. (TH1)

www.sdv-online.de

Zurück

Versicherungen

Die Gesellschafterversammlung der Finanzberatung Bonnfinanz hat Stefan Mertes ...

Die Universa Versicherungsunternehmen konnten im Geschäftsjahr 2023 nach ...

Datenschutzeinstellungen

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
In dieser Übersicht können Sie, einzelne Cookies einer Kategorie oder ganze Kategorien an- und abwählen. Außerdem erhalten Sie weitere Informationen zu den verfügbaren Cookies.
Gruppe Essenziell
Name Contao CSRF Token
Technischer Name csrf_contao_csrf_token
Anbieter
Ablauf in Tagen 0
Datenschutz
Zweck Dient zum Schutz der Website vor Fälschungen von standortübergreifenden Anfragen . Nach dem Schließen des Browsers wird das Cookie wieder gelöscht
Erlaubt
Gruppe Essenziell
Name PHP SESSION ID
Technischer Name PHPSESSID
Anbieter
Ablauf in Tagen 0
Datenschutz
Zweck Cookie von PHP (Programmiersprache), PHP Daten-Identifikator. Enthält nur einen Verweis auf die aktuelle Sitzung. Im Browser des Nutzers werden keine Informationen gespeichert und dieses Cookie kann nur von der aktuellen Website genutzt werden. Dieses Cookie wird vor allem in Formularen benutzt, um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen. In Formulare eingegebene Daten werden z. B. kurzzeitig gespeichert, wenn ein Eingabefehler durch den Nutzer vorliegt und dieser eine Fehlermeldung erhält. Ansonsten müssten alle Daten erneut eingegeben werden.
Erlaubt
Gruppe Analyse
Name Google Analytics
Technischer Name _gat,_ga_gid
Anbieter Google
Ablauf in Tagen 1
Datenschutz https://policies.google.com/privacy
Zweck Tracking
Erlaubt
Gruppe Essenziell
Name Contao HTTPS CSRF Token
Technischer Name csrf_https-contao_csrf_token
Anbieter
Ablauf in Tagen 0
Datenschutz
Zweck Dient zum Schutz der verschlüsselten Website (HTTPS) vor Fälschungen von standortübergreifenden Anfragen. Nach dem Schließen des Browsers wird das Cookie wieder gelöscht
Erlaubt
Gruppe Essenziell
Name FE USER AUTH
Technischer Name FE_USER_AUTH
Anbieter
Ablauf in Tagen 0
Datenschutz
Zweck Speichert Informationen eines Besuchers, sobald er sich im Frontend einloggt.
Erlaubt