Verbesserte Online-Beratungsdokumentation für Versicherungsvermittler
Das im September 2016 eingeführte Portal für Versicherungsmakler und -mehrfachvertreter zur Erstellung einer Beratungsdokumentation („ELBE online“) wurde aufgrund des Zuspruchs der Vermittler und den damit verbundenen Anwenderhinweisen nochmals verbessert und um zahlreiche vermittler- wie auch kundenorientierte Optionen erweitert. Darauf weist die SdV Schutzvereinigung deutscher Vermittler von Versicherungen und anderen Finanzdienstleistungen in einer Pressemitteilung hin.
Dokumentation ganz ohne Stift und Papier: Sofern der Vermittler sich den Empfang der Dokumentation vom Kunden bestätigen lassen will, kann dies mittels einer elektronischen Unterschrift geschehen. Gleiches gilt auch für die Unterschrift des Kunden im Maklervertrag und den etwaigen Anlagen wie Vollmacht, Kommunikations- und Datenschutzerklärung. Mittels eines QR-Codes in ELBE online wird ein Unterschriftsfeld auf dem Mobiltelefon oder einem Tablet erzeugt. Die mit dem Finger getätigte Unterschrift wird automatisch in die entsprechenden Dokumente in ELBE online übertragen.
Die Unterschrift des Vermittlers kann grundsätzlich als Datei hinterlegt werden, so dass auch diese bereits immer in den Dokumenten vorhanden ist. Damit der Kunde die Dokumentation der Beratung jederzeit transparent und übersichtlich nachsehen kann, beinhaltet ELBE online ab sofort einen digitalen Kundenordner. Im Rahmen dieses elektronischen Zugangs kann der Kunde ebenso sämtliche Informationen zu seinen Versicherungsverträgen nachsehen, sofern der Vermittler diese angelegt hat.
Weitere Informationen zu ELBE online erhalten Interessierte auf der Internetseite des SdV.
Quelle: Pressemitteilung SdV
Die SdV Schutzvereinigung deutscher Vermittler von Versicherungen und anderen Finanzdienstleistungen e.V. (SdV) mit Sitz in München zählt zu den größten Berufsverbänden unabhängiger Vermittler und ist bundesweit tätig. Neben der Interessenvertretung des Berufsstandes liegt ein Schwerpunkt der Tätigkeit auf der Unterstützung bei der Erfüllung der verschiedenen gesetzlichen Anforderungen, die für unabhängige Vermittler von Versicherungen und Finanzanlagen bestehen. (TH1)