Aeiforia entwickelt Schwachstellenanalyse für Anbieter von Riester-Produkten
Das Beratungshaus Aeiforia hat eine Schwachstellenanalyse entwickelt, mit der Anbieter von Riester-Produkten Klarheit erlangen, wie gut sie die Riester-Prozesse beherrschen und gesetzliche Anforderungen und Vorgaben der Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) erfüllen. So lassen sich laut Unternehmen Schwächen in der Abwicklung von Riester-Prozessen rechtzeitig erkennen und beheben.
In einer festgelegten Anzahl von Workshop-Tagen wird mithilfe der Fragen aus der Schwachstellenanalyse aufgezeigt, welche Riester-Prozesse und einzelne Geschäftsvorfälle bereits gut umgesetzt werden und wo Anpassungsbedarf besteht. Detailliert werden die beitragsjahrorientierten, leistungs- und wohnförderungsorientierten und komplexitätserhöhenden Geschäftsvorfälle im Hinblick auf ihre Abwicklung betrachtet. Im Anschluss an eine erste Bestandsaufnahme (Quick Check) können Folgestufen sowie erforderliche Maßnahmen zur Optimierung der Riester-Prozesse festgelegt und priorisiert werden.
„Mit dem Riester-ProzessCheck verfügen Anbieter über ein Analysetool, mit dem sie eine aktuelle und umfassende Dokumentation ihrer Riester-Prozesse unter Berücksichtigung der rechtlichen und steuerlichen Vorgaben erhalten. Die Ergebnisse des Riester-ProzessChecks sind individuell nach unterschiedlichen Fragestellungen, Themen und Prioritäten selektier- und auswertbar“, sagt Aeiforia-Geschäftsführer Martin Gattung.
Quelle: Veranstaltungshinweis Aeiforia
Die Aeiforia GmbH berät zum Thema Altersvorsorge. Das Beratungshaus mit Sitz in Montabaur hat am 1. Januar 2012 seine Geschäftstätigkeit aufgenommen. (mb1)