Die Privatbank Berenberg und die Unternehmensberatung Lurse haben ihr erstes gemeinsames Mandat im Bereich Outsourced Chief Investment Office (OCIO) gewonnen. Auftraggeber ist ein deutscher Konzern, der einen Pensionsplan über ein Contractual Trust Arrangement (CTA) mit Kapitalanlagen in dreistelliger Millionenhöhe führt, teilte die Bank mit.
Berenberg verantwortet im Rahmen des Mandats die Entwicklung und Umsetzung der Anlagestrategie, während Lurse die Administration des CTAs übernimmt. Dazu zählen Treuhandstruktur, Reporting und operatives Management. „Das Mandat bestätigt, dass unser Ansatz einer integrierten Lösung auf große Nachfrage stößt“, sagte Michael Kreibich, Leiter Institutional Clients bei Berenberg.
CTAs sind in Deutschland ein verbreitetes Treuhandmodell zur Finanzierung von Pensionsverpflichtungen. In Zeiten wachsender Regulierung und volatiler Kapitalmärkte gewinnen laut Berenberg und Lurse externe OCIO-Lösungen an Bedeutung. Weitere Mandate seien bereits in Vorbereitung.
Ende 2024 hatten Berenberg und Lurse ihre Zusammenarbeit im Bereich Pension Consulting bekannt gegeben. Ziel der Kooperation ist es, einen modularen, technologisch fortschrittlichen und hochspezialisierten Anbieter für OCIO-Lösungen in der betrieblichen Altersversorgung zu schaffen. (DFPA/abg)
Die Joh. Berenberg, Gossler [&] Co. KG (Berenberg Bank) ist eine 1590 gegründete Privatbank mit Sitz in Hamburg. Sie ist auf den Geschäftsfeldern Wealth Management, Asset Management, Investment Banking und Corporate Banking tätig.
