Der Hannoveraner Finanzdienstleister RWS Vermögensplanung hat in enger Zusammenarbeit mit dem Sales Tech Unternehmen Bridge ITS und dem Servicedienstleister für Konto- und Datenanalyse Fino digital eine für die Finanzbranche neue digitale Beratungswelt geschaffen.
Unter technischer Federführung von Bridge haben die drei Unternehmen ihre jeweiligen Kernkompetenzen eng miteinander verzahnt. RWS-Vorstand Robin Berkemeier: „Damit ist es uns gelungen, die digitale Finanzberatung aus einem Guss, mit Schnittstellen in allen beratungstechnischen und administrativen Ebenen ohne jeglichen Systembruch, abzubilden und so auf eine für die Finanzberatungsbranche ganz neue Ebene zu heben.“
Bridge und Fino arbeiten schon seit Jahren für die RWS, nun aber erfolgte die Integration der jeweiligen Tätigkeitsfelder. Wesentliche Elemente sind einerseits die digitale Beratungsplattform „bridge“ mit ihren diversen und KI-unterstützten Features und andererseits die Konto- und Datenanalysetools von Fino, mit denen sich anhand der Analyse aller Geldbewegungen das gesamte Leben von Kunden in wenigen Minuten widerspiegeln lasse (digitales Haushaltsbuch).
Beides fließt unter dem Dach der RWS zusammen. Ausdruck dessen ist unter anderem, dass die RWS – wie auch Bridge – vom Defino Institut auf die DIN-Norm 77230 zur Finanzanalyse von Privathaushalten zertifiziert ist. „Wir haben in partnerschaftlicher Zusammenarbeit für die digitale Beratungswelt ein Gesamtpaket geschnürt, das es in dieser Tiefe und Breite in der freien Finanzberatung sonst nicht gibt“, so Berkemeier. (DFPA/mb)
Die RWS Vermögensplanung AG aus Hannover ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich seit 1978 auf die Vermögensbildung, Absicherung und Vorsorge spezialisiert hat.
