Finvia erweitert Beratungsleistung
Das Frankfurter Multi Family Office Finvia bietet vermögenden Personen und Familien, Single Family Offices, Stiftungen und institutionellen Investoren künftig eine unabhängige und individuelle Beratung, beispielsweise zur Überprüfung ihrer Portfolios und der damit verbundenen Anlagestrategien.
„Gerade in einem zunehmend volatilen Marktumfeld fragen sich viele Mandanten, ob ihre Anlagestrategie den heutigen Anforderungen noch gerecht wird – und ob ihr Portfolio im Vergleich zu anderen wirklich gut aufgestellt ist“, erklärt Christian Maschner, Head of Asset Management bei Finvia. Der Bedarf wird oftmals von Single Family Offices oder Stiftungen adressiert, die eine neutrale Bewertung oder Überprüfung ihrer Portfolio-Strategien wünschen. „Mit unserem Investment Consulting-Angebot schaffen wir die notwendige Transparenz. Wir liefern fundierte Analysen, identifizieren Risiken, Benchmarks und Verbesserungspotenziale – ganz unabhängig davon, ob das Portfolio intern oder durch externe Berater verwaltet wird“, erläutert Christian Maschner.
Das Investment Consulting von Finvia kann modular genutzt werden und bietet unter anderem einen Portfolio-Health-Check (Vergleich der Performance, Kosten und Nachhaltigkeit im Marktumfeld), Cashflow- und NAV-Vergleiche mit Peergroups (Bewertung alternativer Investments) sowie taktische Steuerung & Risikomanagement (Identifikation von Klumpenrisiken und Absicherungsstrategien).
„Mit unserem Investment Consulting ermöglichen wir eine echte „Beratung der Beratung“: Kunden können nicht nur ihr eigenes Portfolio überprüfen lassen, sondern auch die Anlagestrategien ihrer Vermögensverwalter validieren. Das schafft Kontrolle, Transparenz und das gute Gefühl, die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen“, sagt Dr. Benjamin Moritz, Head of Investment Research bei Finvia. „Wir erleben immer wieder, dass selbst erfahrene Investoren überrascht sind, wenn sie ihre Portfolios im direkten Wettbewerbsvergleich sehen. Unser modulares Investment Consulting schafft hier eine faktenbasierte Grundlage, um bestehende Anlagestrategien zu optimieren oder strategische Anpassungen vorzunehmen“, so Maschner. (DFPA/mb1)
Die Finvia Holding GmbH ist ein in Frankfurt am Main ansässiges Multi Family Office. Mit mehr als 70 Mitarbeitern betreut das Unternehmen Vermögen in Höhe von sieben Milliarden Euro.