Fonds Finanz stellt Update für Kundenverwaltungsprogramm vor
Ab sofort profitieren Vertriebspartner des Maklerpools Fonds Finanz von einer Aktualisierung des CRM- und Kundenverwaltungsprogramms „VENTAKVM“. Dank neuester Verbesserungen soll „VENTA 2.0“ noch benutzerfreundlichere Funktionen aufweisen und so die tägliche Arbeitspraxis erleichtern. Besonderheiten sind dabei der Offline Viewer, der das Aufrufen von Dokumenten ohne Internetverbindung ermöglicht und das Outlook Add-In, das als Schnittstelle zum E-Mail-Programm fungiert.
Der Offline Viewer bietet Nutzern von „VENTA 2.0“ durch eine lokale Installation des Programms die Möglichkeit, gespeicherte Kunden- und Vertragsdaten sowie dazugehörige Dokumente ohne Online-Verbindung im Lesemodus einsehen zu können. Der Vorteil für den Makler: Der Zugriff auf Kunden-und Vertragsdaten ist unabhängig von einer Zusammenarbeit mit der Fonds Finanz oder der Erreichbarkeit der Onlinesoftware zu jeder Zeit gewährleistet.
Ebenfalls neu ist das Outlook Add-In. Einmal im eigenen Outlook-Konto installiert, bleibt dem Makler das bisherige „Groupware Connector laden und starten“ erspart. „Wir haben uns bewusst vom alten, auf JAVA basierenden Angebot verabschiedet. Die Schnittstelle zu Outlook ist einfach wichtig, weil sie dafür sorgt, dass wir eine vollautomatische Lösung für unsere Vertriebspartner bereitstellen können. Denn das Add-In ist direkt an den Start von Outlook gekoppelt. Ohne Umwege und Ladezeiten lassen sich Outlook und VENTA somit jederzeit synchronisieren“, fasst Stefan Kennerknecht, Mitglied der Geschäftsleitung der Fonds Finanz, die Funktion zusammen.
Die Fonds Finanz bietet interessierten Nutzern kostenfreie Online-Schulungen zu „VENTA“ und „VENTA 2.0“ an.
Quelle: Pressemitteilung Fonds Finanz
Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH ist ein Allfinanz-Maklerpool. Mit über 27.000 Vertriebspartnern, 230 Mitarbeitern und 130 Regionaldirektoren ist das Münchener Unternehmen bundesweit tätig. (TH1)