Das weltweit tätige Investmentunternehmen Goldman Sachs übernimmt den US-amerikanischen ETF-Anbieter Neos Investments für bis zu 2,25 Milliarden US-Dollar. Für Goldman Sachs ist Neos bereits der zweite größere ETF-Zukauf innerhalb weniger Monate.
Neos wurde 2022 gegründet und verwaltet nach Angaben von Goldman Sachs rund 30 Milliarden US-Dollar in 19 optionsbasierten Income-ETFs. Die Produkte zielen auf regelmäßige Ausschüttungen, Steuereffizienz und Diversifikation. Optionsbasierte Income-ETFs haben in den USA zuletzt deutlich an Bedeutung gewonnen. Nach Morningstar-Angaben verwaltet das Segment weltweit rund 180 Milliarden US-Dollar und ist seit 2021 im Schnitt um mehr als 70 Prozent pro Jahr gewachsen.
Für Goldman Sachs ist die Neos-Übernahme der zweite größere ETF-Zukauf innerhalb weniger Monate. Ende vergangenen Jahres hatte die Bank bereits die Übernahme von Innovator Capital Management für rund zwei Milliarden US-Dollar vereinbart. Zusammen mit den bestehenden ETF-Aktivitäten und Innovator verwalten Goldman Sachs Asset Management, Innovator und Neos künftig mehr als 130 Milliarden US-Dollar an ETF-Vermögen. Davon entfallen rund 80 Milliarden Dollar auf aktiv gemanagte ETFs. Nach Angaben von Goldman Sachs würde die Bank damit gemessen am Stand Ende Juni zum achtgrößten Anbieter aktiv gemanagter ETFs aufsteigen.
Mit Neos erweitert Goldman Sachs vor allem sein Angebot an optionsbasierten Strategien. Dazu zählen sogenannte Income-, Buffer- und Managed-Outcome-Produkte. Die Bank sieht darin eine Antwort auf die wachsende Nachfrage von Anlegern und Beratern nach laufenden Erträgen und Lösungen zur Steuerung von Marktrisiken.
Die beiden Neos-Mitgründer Troy Cates und Garrett Paolella sollen nach Abschluss der Transaktion als Partner zu Goldman Sachs Asset Management wechseln. Auch das gesamte Neos-Team soll übernommen werden. Goldman Sachs will damit die Reichweite der Neos-Produkte ausbauen und zugleich deren eigenständige Investmentphilosophie erhalten.
Die Übernahme soll zudem zu stabileren Erträgen im Asset Management beitragen. Die Sparte betreute Ende des zweiten Quartals mehr als vier Billionen US-Dollar an Assets under Supervision. Goldman Sachs hatte zuletzt weitere Zukäufe im Asset Management und insbesondere bei Private Markets nicht ausgeschlossen. (DFPA/abg)
Die Goldman Sachs Group, Inc. ist ein weltweit tätiges Investmentbanking- und Wertpapierhandelsunternehmen mit Sitz in New York City. Das Fixed-Income-Team von Goldman Sachs Asset Management vereint mehr als 370 Finanzexperten mit fundiertem Fachwissen über die verschiedensten Regionen, Sektoren und Märkte. Zum 31. Dezember 2024 verwaltete das Team ein Vermögen von mehr als 1,75 Billionen US-Dollar.
