ITA Select jetzt in M&M-Office integriert
Ab sofort ergänzt ITA Select, ein Softwaretool entwickelt vom Institut für Transparenz (ITA), die Morgen & Morgen (M&M)-Office-Programme des Analysehauses M&M. Mit dem Software-Tool können Berater Altersvorsorgeprodukte mit einer neuen Methode auswählen. Von Anfang an behält der Berater die möglichen Renditen im Normalfall und im ungünstigen Fall für alle Produkte gleichzeitig im Blick. Wählt der Berater ein bestimmtes Leistungskriterium, werden alle Produkte ausgeblendet, die dieses Kriterium nicht aufweisen. Auf diese Weise können Kunden und Berater nicht nur das renditeträchtigste oder am wenigsten riskante Produkt finden. Vielmehr können sie gleichzeitig sicherstellen, dass dieses Produkt die individuellen Wünsche und Anforderungen des Kunden berücksichtigt.
Die Renditen werden auf Grundlage des Volatium-Verfahrens simuliert. Abgebildet werden alle Tarife, die auch bei dem Programmmodul LV-WIN.WIN zur Verfügung stehen. Damit stehe den Beratern nahezu der ganze Markt über alle Schichten bereit. Mit dem ITA Volatiumklassenfinder können Berater ihre Kunden in die passende Volatiumklasse einstufen. Im nächsten Schritt kann dann mit ITA Select das für den konkreten Kunden geeignete Produkt ausgewählt werden. Spätestens wenn die Produktinformationsstelle für Altersvorsorge die staatlich zertifizierten Altersvorsorgeprodukte in Chancen-Risiko-Klassen einteilt, geht an diesem Beratungsverfahren kein Weg mehr vorbei.
Quelle: Pressemitteilung ITA
ITA Das Institut für Transparenz (ITA) mit Sitz in Berlin wurde 2006 gegründet. Das ITA verfolgt das Ziel, Transparenz zu schaffen – Finanz- und Versicherungsprodukte verständlicher zu machen. Das ITA unterstützt Unternehmen bei der Gestaltung verständlicher Produktunterlagen und führt Produktanalysen durch. Seit 2013 ist die Morgen & Morgen-Gruppe zu 50 Prozent am ITA beteiligt.
Die Morgen & Morgen-Gruppe ist eine inhabergeführte Unternehmensgruppe mit Sitz in Hofheim am Taunus. Sie besteht aus aktuell sieben Gesellschaften an den Standorten Hofheim, Berlin, Frankfurt und München sowie einer Dependance in Wien. Das unabhängige Analysehaus beschäftigt mehr als 70 Mitarbeiter. (JF1)