Jung, DMS & Cie. kooperiert mit Finanzportal24

Im Rahmen seiner Advisortech-Strategie erweitert der Maklerpool Jung, DMS & Cie. das Leistungsangebot für seine Vertriebspartner durch eine Kooperation mit dem Softwarehaus Finanzportal24. Im Rahmen eines Lizenzvertrags können JDC Vertriebspartner ab sofort die modulare Beratungswelt „FinanzPlaner Online“ für vier Monate kostenfrei und ohne Vertragsbindung testen.

Den JDC Vertriebspartnern stehen die drei modularen Softwarepakete „Finanzanalyse nach DIN 77230“ (Paket 1), „Biometrische Risiken mit KTG, BU, Unfall, Pflege, HBV, Altersrente“ (Paket 2) sowie alle „Förderrechner mit Förderanalyse, bAV Nettolohnoptimierung, Rürup, Riester, Fondspolice vs. Depot“ (Paket 3) zur Verfügung.

In Kürze werden die drei Pakete zudem über geeignete Schnittstellen in das JDC-eigene Kunden- und Vertragsverwaltungsprogramm iCRM integriert. Berater und Vermittler können dann medienbruchfrei aus ihren Kundenprofilen direkt in den „FinanzPlaner Online“ springen und entsprechende kundenindividuelle Analysen und Berechnungen noch effektiver und professioneller vornehmen.

„Mit der jetzt vereinbarten Kooperation mit Finanzportal24 folgen wir unserer Advisortech-Strategie und bieten unseren Vertriebspartnern sowie neuen Interessenten einen echten Mehrwert für ihr Beratungsgeschäft“, freut sich Dr. Sebastian Grabmaier, Vorstandsvorsitzender von Jung, DMS & Cie.

Sein Vorstandskollege bei Jung, DMS & Cie., Stefan Bachmann, ergänzt: „Die Integration der Beraterwelt ,FinanzPlaner Online‘ in unser Verwaltungsprogramm iCRM erweitert unsere Plattform-Architektur ideal, um die Vorteile digitaler Vertriebstechnologien noch effektiver nutzen zu können.“

Alle Details zur Testphase der Beraterpakete von Finanzportal24 und zur Anmeldung für die kostenlose Nutzung der Pakete hat Jung, DMS & Cie. auf einer gesonderten Landingpage unter https://www.jungdms.de/technologie/finanzplaner/ zusammengestellt. (DFPA/JF1)

Quelle: Pressemitteilung Jung, DMS & Cie.

Die im Jahr 2004 gegründete JDC Group AG ist ein Finanzvertrieb mit Sitz in Wiesbaden. Im Segment „Advisory“ vermittelt die Gesellschaft über die Tochterfirmen Jung, DMS & Cie. und Finum Finanzprodukte an private Endkunden über freie Berater, Vermittler und Finanzvertriebe.

www.jdcgroup.de

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Beratung und Vertrieb

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