Deutschland steht vor einer massiven Ruhestandswelle: 15 bis 20 Millionen Babyboomer werden bis Mitte der 2030er Jahre aus dem Berufsleben ausscheiden – und damit die Anforderungen an Finanzberatung und Vermögensstrukturierung grundlegend verändern. Mit der Boomer Finance GmbH startet ein neues Beratungshaus, das sich diesem strukturellen Wandel widmen will.
Ziel sei es, Finanzberatung neu als „Financial Wellbeing“ zu sehen mit einem ganzheitlichen Ansatz aus Vermögen, Vorsorge, Struktur und Lebensqualität.
Getragen wird das Unternehmen von neun Gründungspartnern, darunter ausschließlich ehemalige Vorstände, Unternehmer und Führungskräfte der Finanz- und Investmentbranche. Initiator der Gesellschaft ist Olaf Neuenfeldt, der auf internationale Erfahrung unter anderem bei der Lloyds Banking Group, Prudential, Aegon und der Al Rajhi Gruppe zurückblickt. Als Vorsitzender der Initiative Ruhestandsplanung, Buchautor und langjähriger Referent beschäftigt er sich seit vielen Jahren mit strategischer Ruhestandsplanung.
Zum Gründerkreis gehören zudem Branchenexperten wie Claus Gillen, der nach Stationen in der Unternehmensberatung bei McKinsey Führungsverantwortung bei MLP und Formaxx übernommen hat. Als Vorstand war er unter anderem für Finum Finanzhaus / JDC Group sowie Bonnfinanz tätig. Charles Neus war zuletzt als Leiter Altersvorsorge-Lösungen bei Schroders tätig und hatte zuvor Führungspositionen bei J.P. Morgan Asset Management und Fidelity inne. Er verfügt über langjährige Erfahrung im Asset Management und in der Entwicklung strategischer Altersvorsorgelösungen.
Im Mittelpunkt stehen Menschen ab etwa 50 Jahren, die über gewachsene Vermögensstrukturen verfügen und sich mit komplexen Zukunftsfragen auseinandersetzen, etwa dem richtigen Zeitpunkt für den Ruhestand, der nachhaltigen Sicherung ihres Lebensstandards oder dem strukturierten Einsatz ihres Vermögens.
Boomer Finance verbinde dabei klassische Finanzberatung mit einem interdisziplinären Ansatz. Ein Netzwerk aus Notaren, Rechtsanwälten und Steuerberatern ermögliche es, auch komplexe Fragestellungen strukturiert und aus einer Hand zu begleiten. (DFPA/mb)
Die Boomer Finance GmbH ist ein Beratungshaus mit Sitz in Grünwald bei München.
