Oddo & Cie kündigt Gegenangebot für die BHF Kleinwort Benson-Gruppe an
Die französische Finanzdienstleistungsgruppe Oddo & Cie ist zuversichtlich, mehr als 50 Prozent des Kapitals der BHF Kleinwort Benson-Gruppe, einem europäischen Finanzdienstleister und Asset Manager, zu übernehmen. Vor diesem Hintergrund legt das Unternehmen ein freiwilliges und bedingtes Gegenangebot für die Finanzgruppe, die in Brüssel gelistet ist, vor. Das Gegenangebot erfolgt in Reaktion auf das öffentliche Angebot zur Bar-Übernahme vom 24. Juli 2015 durch Billion Eastgate, einer indirekten, hundertprozentige Tochtergesellschaft der chinesischen Beteiligungsgesellschaft Fosun International Limited. Die Transaktion steht unter dem Zustimmungsvorbehalt der zuständigen Bankaufsichtsbehörden.
Oddo & Cie hat bei der belgischen Financial Services and Markets Authority (FSMA) einen Vertragsentwurf eingereicht, der auf einem Kaufpreis von 5,75 Euro je Aktie basiert und alle 103.715.894 Aktien (einschließlich der eigenen Aktien) die von der Zielgesellschaft ausgegeben wurden und die noch nicht von dem Gegenangebotssteller oder von mit diesem verbundenen Personen gehalten oder auf andere Weise bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise auf den Gegenangebotssteller oder mit diesem verbundene Personen übertragen wurden. Dies entspricht einem Aufschlag von 15,2 Prozent gegenüber dem Eröffnungskurs am 26. November 2015 und einem Aufschlag von 40 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen Kurs zwischen dem 24. Juli 2014 und dem 24. Juli 2015 – jenem Tag, an dem die Fosun-Gruppe ein Angebot über 5,10 Euro je Aktie eingereicht hat.
Die Oddo-Gruppe bekräftigt ihre Absicht, in der Eurozone zu expandieren. Daher wird sie die Private-Banking-Aktivitäten der BHF-Gruppe im Vereinigten Königreich und auf den Kanalinseln nicht behalten. Aus diesem Grund und mit Blick auf den Verkauf der entsprechenden Aktivitäten hat die Oddo-Gruppe eine Vereinbarung mit der Société Générale getroffen, wonach diese die Kleinwort Benson Bank Limited (Vereinigtes Königreich) und die Kleinwort Benson (Kanalinseln) Holdings Limited (Guernsey) übernehmen wird. Die entsprechenden Preise und wesentlichen Bedingungen wurden geklärt. Sie sind abhängig von einer zufriedenstellenden Due-Diligence-Prüfung und von den Standardbestimmungen, insbesondere von einer Verkaufsvereinbarung mit BHF Kleinwort Benson bezüglich der Aktien.
Die Oddo-Gruppe begreift die BHF-Bank AG als Chance, um ihre Aktivitäten in Deutschland gebündelt voranzutreiben und gleichzeitig jeder dieser Aktivitäten eine neue Dimension zu verleihen. Dies wird dem unabhängigen französisch-deutschen Anbieter in der Eurozone weiteren Auftrieb geben. Philippe Oddo, Managing Partner von Oddo & Cie: „Diese Verbindung würde einen Meilenstein in der Entwicklung der Gruppe darstellen. Wir sind davon überzeugt, dass sie uns in die Lage versetzen würde, unsere Expertise zum Wohle unserer Kunden noch weiter zu stärken. Zudem würde sie in allen Teams der neuen Gruppe ein großartiges Momentum schaffen.“
Quelle: Pressemitteilung Oddo & Cie
Oddo & Cie ist eine 1849 gegründete Privatbank mit Sitz in Paris, die auf Investment Banking und die Verwaltung von Kapitalanlagen spezialisiert ist. Sie beschäftigt 1.300 Mitarbeiter und verwaltet ein Vermögen in Höhe von 61 Milliarden Euro.
BHF Kleinwort Benson ist ein europäischer Finanzdienstleister, der über das Finanzmarktgeschäft und die Unternehmensfinanzierung hinaus vor allem im Private Banking und Asset Management aktiv ist. Die Gruppe, die früher als RHJ International firmierte, ist im regulierten Markt der Euronext Brüssel gelistet. Sie betreibt ihr Geschäft über die drei Töchter BHF-Bank AG, die Kleinwort Benson Wealth Management Gruppe und Kleinwort Benson Investors vor allem in Deutschland, dem Vereinigten Königreich und Irland. Zum Stichtag 30. Juni 2015 verwaltete die Gruppe ein Vermögen in Höhe von 58,5 Milliarden Euro. (JF1)