Perspectivum bietet Weiterbildung für Zertifizierungen nach DIN-Norm 77230 an

Als bereits sechster unabhängiger Qualifizierer im deutschen Markt bietet die Perspectivum GmbH Qualifizierungsmaßnahmen für die korrekte Umsetzung der DIN-Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ an. Die Maßnahmen werden durch eine Prüfung und Zertifizierung durch das unabhängige Defino Institut für Finanznorm abgeschlossen.

„Die DIN 77230 hat als erste branchenübergreifende Prozess-Norm das Potenzial, nicht nur die ganzheitliche Finanzanalyse und die anschließende Beratung zu verbessern, sondern die Finanzbranche insgesamt zu verändern. Auch wegen dieser besonderen Bedeutung halten wir es für geboten, dass hier Qualifizierung und Zertifizierung nicht in einer Hand liegen. Das wäre, als würde die Auto-Werkstatt auch das TÜV-Siegel aufkleben“, sagt Perspectivum-Geschäftsführer Karsten Körwer. „Deshalb haben wir uns für die Kooperation mit Defino entschieden. Defino ist derzeit der einzige Gewährleister für eine präzise und vollständige Umsetzung der Norm. Nur die hilft den Kunden und damit den Vermittlern wirklich.“ Berater sollten aber wissen, dass Defino nach der Fortbildung nicht nur das Wissen über die Norm abfragt. Zur Zertifizierung gehört auch die Selbstverpflichtung zu ihrer Umsetzung im Beratungsalltag.

Defino-Vorstand Klaus Möller: „Qualifizierung und Zertifizierung sind für Berater und Vermittler ein lohnendes Investment. Alle bisherige Erfahrung lehrt, dass die DIN-Norm 77230 den Vermittlern für ein stabiles und wachsendes Geschäft und hohe Vertragsdichte nutzt. Den Bedarf nachvollziehbar und neutral zu ermitteln liegt also voll im Vermittlerinteresse“. (DFPA/JF1)

Quelle: Pressemitteilung Defino

Das Defino Institut für Finanznorm AG ist ein 2011 eigens für die Entwicklung von Standardisierungen und Normungen im Bereich der Finanzdienstleistungen gegründetes Unternehmen mit Sitz in Heidelberg. Das Unternehmen arbeitet eng mit dem Deutschen Institut für Normung (DIN), mit Wissenschaftlern, Verbraucherschutzorganisationen und Experten des Finanzdienstleistungsgewerbes zusammen.

www.defino.de

Zurück

Beratung und Vertrieb

Im Januar 2019 hatte der Vermögensmanager Lunis bekanntgegeben, dass seine ...

Mit dem Abschluss einer mehrtägigen Investoren-Roadshow, hat die Jung, DMS ...