Plansecur verstärkt Vermögensberatung

Die Finanzberatungsgruppe Plansecur hat ihre Aktivitäten auf dem Gebiet der Verwaltung größerer Vermögen stark erweitert. Dazu hat das Unternehmen eine eigene Vermögensverwaltung eingerichtet für eine Klientel, die ihr Vermögen erhalten und mehren will, ohne sich selbst darum kümmern zu müssen.

„Unseren seit 1986 bewährten Ansatz der Werteorientierung haben wir konsequent auf die Verwaltung großer Vermögen ausgeweitet“, sagt Plansecur-Geschäftsführer Johannes Sczepan. Dazu kümmert sich Plansecur bei Bedarf um die zum jeweiligen Kunden passende Vermögensstrukturierung, das Anlage- und Immobilienmanagement, die unternehmerische und private Nachfolgeplanung sowie gegebenenfalls die Gründung einer eigenen Stiftung.

Schwerpunkte im Rahmen der Vermögensplanung und -steuerung bilden neben der kundenspezifischen Zusammenstellung von Investmentdepots auch deren Präferenzen im Hinblick auf das Thema Nachhaltigkeit. Dabei kombiniert Plansecur Gesellschaften und Fondsmanager mit unterschiedlichen Herangehensweisen, um eine möglichst ausgewogene Aufteilung des Vermögens über die verschiedenen Anlageklassen hinweg zu erreichen.

Neben Investmentfonds legt Plansecur bei der Vermögensberatung einen weiteren Schwerpunkt auf das Immobilienmanagement. Plansecur berät sowohl beim Aufbau als auch bei der Optimierung eines Immobilienportfolios. Dazu gehören eine Analyse des Bestands, eine Marktanalyse und ein individuelles Finanzierungskonzept.

Im Rahmen einer Vermögensstrategie kümmert sich Plansecur auch um die Absicherung und Vorsorge, gleichgültig ob Beschädigungen am Eigentum, Krankheiten, Unfälle, Diebstähle oder Wirtschafts- und Finanzkrisen. „Abwenden lassen sich Schicksalsschläge nicht, aber absichern“, so Sczepan. Er fügt hinzu: „Oberstes Ziel der Vermögensverwaltung durch Plansecur ist der Erhalt des Vermögens. Das geht nicht ohne Absicherung.“ (DFPA/TH1)

Die Plansecur Finanz GmbH ist eine konzernunabhängige Unternehmensgruppe für Finanzplanung und Vermittlung mit Sitz in Kassel. Das 1986 gegründete Unternehmen betreut bundesweit mit 170 Beratern rund 85.000 Kunden. Das betreute Depotvolumen beträgt 860 Millionen Euro.

www.plansecur.de

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