Die Private-Equity-Firma Seven2 und der Vermögensverwalter HRK Lunis haben die im März dieses Jahres angekündigte Mehrheitsbeteiligung von Seven2 an HRK Lunis sowie den im April angekündigten Zusammenschluss mit Grossbötzl, Schmitz [&] Partner erfolgreich abgeschlossen.
Der reibungslose Genehmigungsprozess sei ein positives Zeichen für den deutschen Vermögensverwaltermarkt und unterstreiche die Stabilität der Branche. Mit dem vollzogenen Doppel-Closing steigt das betreute Kundenvermögen von HRK Lunis auf rund 7,5 Milliarden Euro und die Anzahl der Mitarbeitenden auf 120.
Die Akquisition von HRK Lunis ist der erste Erwerb von Seven2 in Deutschland und damit ein wichtiger strategischer Meilenstein, um die Positionierung der Private-Equity-Firma in Europa weiter auszubauen. HRK Lunis wird seinen Wachstumskurs gemeinsam mit Seven2 fortsetzen, das Produktangebot weiterentwickeln und seine digitalen Fähigkeiten optimieren, um maximalen Nutzen für die Kunden zu schaffen. Das Unternehmen bietet ein breites und wettbewerbsfähiges Leistungsspektrum an, darunter individuelle Vermögensverwaltung, Anlageberatung, institutionelle Vermögensverwaltung und Fondsmanagement, Private Equity und Family Office Dienstleistungen (über das Multi Family Office Wertiq). Es verfügt über eine vollständig integrierte Plattform mit einem zentralen Investment Office und einer einheitlichen IT-Infrastruktur.
HRK Lunis unterstreiche zeitgleich mit dem Zusammenschluss mit Grossbötzl, Schmitz [&] Partner seine aktive Akquisitionsstrategie und stärke damit seine regionale Präsenz. Die Fusion mit dem Vermögensverwalter sei ein weiterer aktiver Beitrag zur Konsolidierung des noch immer zersplitterten Marktes der unabhängigen Vermögensverwalter. Beide Transaktionen, deren Abschluss ursprünglich für das vierte Quartal 2025 beziehungsweise das erste Quartal 2026 erwartet wurde, konnten schneller als geplant nach Erteilung aller notwendigen behördlichen Genehmigungen vollzogen werden.
Andreas Brandt, CEO und Mitgründer von HRK Lunis, der eine signifikante Beteiligung am Unternehmen behält, freut sich über die reibungslose Abwicklung des Doppel-Closings: „Mit Seven2 als Partner an unserer Seite sind wir bestens aufgestellt, um unser geplantes organisches und anorganisches Wachstum voranzutreiben und unsere Position als führender bankenunabhängiger Vermögensverwalter im DACH-Raum zu festigen und auszubauen. Der Zusammenschluss mit Grossbötzl, Schmitz [&] Partner ist zugleich ein wichtiger strategischer Schritt, um unsere Präsenz in Nordrhein-Westfalen zu stärken und die Konsolidierung des Marktes aktiv mitzugestalten.“ (DFPA/mb)
Die HRK Lunis AG entstand 2022 durch die Fusion der Huber, Reuss [&] Kollegen Vermögensverwaltung GmbH und der Lunis Vermögensmanagement AG und ist einer der größten bankenunabhängigen Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum. Das Unternehmen berät Privatkunden, Unternehmer und semiinstitutionelle Kunden in allen Belangen ihres Vermögensmanagements.
