Vermögensverwalter legt Dach-Mischfonds auf
Die Dr. Upgang Vermögensverwaltung hat mit dem Investmentfonds „FutureFolio 55“ einen Dach-Mischfonds aus globalen, nachhaltigen Aktien- und Rentenfonds aufgelegt. Er investiert vorzugsweise über kostengünstige ETF in Unternehmen, die dazu beitragen, die globalen Herausforderungen zu meistern und neben dem ökologischen, sozialen oder ethischen Mehrwert auch ökonomischen Wertzuwachs erzielen. Darüber informiert das Berenberg Vermögensverwalter Office, das unabhängige Vermögensverwalter betreut.
Bei der Auswahl der Themen-Zielfonds orientiert sich die Fondsberaterin Dr. Mechthild Upgang an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Mit den beschlossenen Nachhaltigkeitszielen haben die Vereinten Nationen 2015 die Weichen für die Zukunft der Welt gestellt. Die Ziele zur nachhaltigen Entwicklung sehen unter anderem Maßnahmen zur Sicherung von Frieden, Ernährungssicherheit, Wasserversorgung, erneuerbare Energien und Bildungschancen vor.
Interessant sei das dem Fonds zugrunde liegende Anlagekonzept für alle Anlegerinnen und Anleger, die ein günstiges Basisinvestment mit nachhaltigen Geldanlagen als Alternative zu Festgeld oder dem Sparbuch für den Vermögensaufbau möchten. „Vor allem Frauen ist es wichtig zu wissen, was mit Ihrem Geld passiert“, hat Upgang in ihrer fast 30-jährigen Tätigkeit als Finanzberaterin erfahren. „Allerdings ist es schwer für sie, den Markt der nachhaltigen Investments zu durchschauen, weil der Begriff Nachhaltigkeit oft als Werbefloskel missbraucht wird.“
Der Fonds erhebt keinen Ausgabeaufschlag, ist sparplanfähig und kann bei vielen Direktbanken gezeichnet werden. Außerdem wird er von Honorarberatern und den Finanzfachfrauen, einem bundesweiten Zusammenschluss von Finanz- und Versicherungsexpertinnen, die sich in einem Ehrenkodex zu Fairness und Transparenz verpflichten, angeboten.
Quelle: DGAP-News Berenberg Vermögensverwalter Office
Die Dr. Upgang Vermögensverwaltung GmbH konzentriert sich auf nachhaltige Investments und hat ihren Sitz in Bonn. (TH1)