Basler überarbeitet Investmentportfolio
Im Mai erweiterten die Basler Versicherungen ihre fondsgebundene Produktpalette mit den Tarifen „Basler Invest Vario“ und „Basler Invest Garant“. Damit einhergehend wurde auch das Investmentportfolio optimiert. Im Ergebnis steht die neue Basler-Fondsliste.
Gute Performance sei der Vergangenheit ist keine Garantie für eine gute Wertentwicklung im aktuellen Marktumfeld. Kontinuierliches Monitoring, Steuerung und Anpassung der Fondsauswahl sind damit wichtig für die zukünftige Entwicklung. Dort könne die Basler auf den bewährten und konzernweit einheitlichen Selektionsprozess der Baloise Asset Management, der Vermögensverwaltung der Baloise Gruppe, zurückgreifen.
Die intensive quantitative Analyse der investierbaren Fonds umfasst unter anderem Kriterien wie Wertentwicklung, Schwankungsbreite und Rendite-Risiko-Kennziffern. Sie werde ergänzt um die permanente qualitative Prüfung. Hierzu finden regelmäßige Gespräche mit den Portfoliomanagern und Fondsgesellschaften statt. Die Kombination von quantitativen und qualitativen Analyseelementen ermögliche die Identifizierung von Top-Fonds. Zudem lege die Basler bei der Fondsauswahl großen Wert auf die Einhaltung von Nachhaltigkeitskriterien.
Erstmalig können Berater und Kunden der Basler laut Unternehmen in den Anlagekategorien Aktien und Renten Global, sowie Mischfonds defensiv und Mischfonds flexibel Tranchen auswählen, die normalerweise nur institutionellen Investoren mit einem hohem Mindestvolumen offenstehen. Alle 76 Fonds, gemanagte Portfolios und das Basler-Garantievermögen könnten flexibel in die Anlage einbezogen werden und dabei frei kombiniert werden. „Fonds, die unseren hohen Qualitätsansprüchen nicht gerecht werden, werden aussortiert oder finden erst gar nicht den Weg auf die Basler Fondsliste. Es ist uns wichtig, dass unsere Vertriebspartner gemeinsam mit ihren Kunden qualitativ hochwertige Investmentportfolios zusammenstellen können“, kommentiert Dr. Hartmut Holz, Leiter Fachmanagement Leben bei den Basler Versicherungen. (DFPA/mb1)
Quelle: Pressemitteilung Basler
Die Basler Versicherungen mit Sitz in Bad Homburg sind seit über 150 Jahren auf dem deutschen Markt tätig. Sie bieten Versicherungs- und Vorsorgelösungen in den Bereichen Schaden- und Unfall- sowie Lebensversicherung an. Die Basler Versicherungen gehören zur Baloise Group, Basel (Schweiz).