Helvetia und Nationale Suisse wollen fusionieren
Die beiden Schweizer Versicherungsgruppen Helvetia und Nationale Suisse haben sich auf einen Zusammenschluss geeinigt. Dazu unterbreitet die Helvetia den Nationale Suisse-Aktionären ein öffentliches Kauf- und Tauschangebot im Wert von 80 Schweizer Franken (65,80 Euro) pro Nationale Suisse-Aktie. Der Verwaltungsrat von Nationale Suisse begrüßt das Angebot und empfiehlt es den Aktionären zur Annahme.
Das Angebot teilt sich auf in eine Barkomponente von 52 Schweizer Franken (65 Prozent) und eine Aktienkomponente von 0,068 neu auszugebenden Helvetia-Aktien (28 Schweizer Franken, 35 Prozent). Es impliziert eine Prämie von 26 Prozent zum Schlusskurs der Nationale Suisse-Aktie am 4. Juli 2014 und hat einen Umfang von insgesamt 1,43 Milliarden Schweizer Franken (1,18 Milliarden Euro).
Erich Walser, Präsident des Verwaltungsrates der Helvetia Gruppe, kommentiert: „Helvetia und Nationale Suisse formieren sich neu zu einer einzigartigen Versicherungsgruppe mit starkem Fundament und guten Erfolgsaussichten. Die Bündelung unserer Kräfte bietet für Aktionäre und Kunden große Wertsteigerungspotenziale. Für die Mitarbeitenden ist ein gesundes Unternehmen mit einem starken Heimmarkt und internationaler Ausrichtung ein attraktiver Arbeitgeber. Die solide Kapitalisierung und das stabile Aktionariat geben der Gesellschaft die Sicherheit, ihren Weg konsequent und erfolgreich weiterzuentwickeln.“
Dr. Andreas von Planta, Präsident des Verwaltungsrates der Nationale Suisse, ergänzt: „Helvetia ist der ideale Partner für Nationale Suisse im In- und Ausland. Der Verwaltungsrat von Nationale Suisse empfiehlt den Aktionären, das Angebot von Helvetia anzunehmen. Helvetia und Nationale Suisse verfügen beide über eine lange und erfolgreiche Unternehmensgeschichte, eine ähnliche Unternehmenskultur und eine lokale Verankerung in Basel. Wir können gemeinsam mit Helvetia unsere erfolgreiche Geschäftspolitik weiterführen.“
Die fusionierte Versicherungsgruppe wird ein Prämienvolumen von rund neun Milliarden Schweizer Franken (7,4 Milliarden Euro) erwirtschaften, davon rund fünf Milliarden in der Schweiz, und soll über ein Gewinnpotential von mehr als 500 Millionen Schweizer Franken (rund 411 Millionen Euro) verfügen. Es ist vorgesehen, die Transaktion im zweiten Halbjahr 2014 abzuschließen, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre der Helvetia Holding AG, der Aktionäre der National-Versicherungs-Gesellschaft AG und der zuständigen Wettbewerbs- und Aufsichtsbehörden.
Quelle: Pressemitteilung Helvetia
Die Schweizerische National-Versicherungs-Gesellschaft AG (Nationale Suisse) ist ein Versicherungskonzern mit Sitz in Basel. Die 1883 gegründete Versicherungsgruppe beschäftigt rund 1.900 Mitarbeiter und verwaltet Kapitalanlagen in Höhe von rund 5,2 Milliarden Schweizer Franken (4,3 Milliarden Euro). (Stand: 31. Dezember 2013)
Die Helvetia Holding AG ist ein europäischer Versicherungskonzern mit Hauptsitz in St. Gallen. Die seit 1858 aus verschiedenen schweizerischen und ausländischen Versicherungsunternehmen gewachsene Versicherungsgruppe beschäftigt rund 5.200 Mitarbeiter und verwaltet Kapitalanlagen in Höhe von 39,6 Milliarden Schweizer Franken (32,5 Milliarden Euro). (Stand: 31. Dezember 2013) (jpw1)