Plansecur meldet Rekordumsatz

Die Finanzberatungsgruppe Plansecur verzeichnete in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres (1. Juli 2021 bis 30. Juni 2022) ein 20-prozentiges Umsatzplus und stellte damit einen neuen Rekord in der Firmengeschichte auf. Wie Plansecur weiter mitteilt, lagen die Zuwachsraten in einigen Geschäftsfeldern noch deutlich höher, darunter Kapitalanlagen (plus 51 Prozent) und Investments (plus 31 Prozent).

Johannes Sczepan, der Plansecur seit 20 Jahren als Geschäftsführer leitet, erklärt: „Wir haben allen Grund zu Dankbarkeit und Optimismus. Im mittlerweile dritten Corona-Jahr liegen wir weiterhin auf einem steilen Erfolgskurs.“ Als maßgeblichen Grund für die positive Entwicklung nennt er die „in der Finanzbranche einzigartige Unternehmenskultur“ mit gelebter „Wertegemeinschaft“ auf Basis der „Partnerschaft als höchste Form der Zusammenarbeit“.

Als „besonders gut gelungene Projekte“ aus der ersten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres bezeichnet Plansecur die Einführung eines neuen Kundenportals und die Ausweitung des Dienstleistungsspektrums auf die Verwaltung großer Vermögen. Das neue Portal für Smartphones, Tablets und PCs bildet den Kern einer „beraterzentrierten Digitalstrategie“. Mit der digitalen Beraterschnittstelle verbindet Plansecur „das Beste aus beiden Welten: die digitale Welt der Finanzportale und die Beratung durch einen Menschen aus Fleisch und Blut“. Bei der Verwaltung großer Vermögen verfolgen die Finanzberater ihren seit der Gründung bewährten und immer wieder erweiterten ganzheitlichen Ansatz. Um bestmögliche Beratungsqualität sicherzustellen, ist jeder Berater vor Ort in ein Team eingebettet, in dem Kundenanforderungen anonymisiert besprochen werden können. Zudem gewährleiste eine kontinuierliche Fortbildung an der Plansecur Akademie eine hohe Qualität der Beratung. (DFPA/JF1)

Die Plansecur Finanz GmbH ist eine konzernunabhängige Unternehmensgruppe für Finanzplanung und Vermittlung mit Sitz in Kassel. Das 1986 gegründete Unternehmen betreut bundesweit mit 170 Beratern rund 85.000 Kunden.

www.plansecur.de

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