Eric Sturdza Investments legt Fonds für US Small & Mid Caps auf

Der Fondsverwalter Eric Sturzda Investments weitet seine Zusammenarbeit mit Crawford Fund Management (Crawford) aus und lanciert mit dem Strategic „US Opportunities Fund“ einen reinen long-only Aktienfonds. Der neue Fonds fokussiert sich auf eigentümergeführte US-Unternehmen und folgt dem Konzept des im November 2022 aufgelegten Long-Short-Fonds.

Eigentümergeführte Firmen machen zehn bis 15 Prozent der börsennotierten Unternehmen in den USA aus, meist im Small und Mid Cap-Segment. Häufig handelt es sich dabei um Unternehmen, die von Wall-Street-Analysten kaum berücksichtigt werden. Die Anlagestrategie mit dem Fokus auf eigentümergeführte Unternehmen konzentriert sich auf Managementteams, die ihren persönlichen wirtschaftlichen Erfolg in erster Linie aus der Wertschöpfung des Eigenkapitals und nicht aus ihren Gehältern und Boni erzielen.

Grundvoraussetzung für die Aufnahme in den Fonds ist eine eigens durchgeführte Analyse, die zum Ziel hat, eigentümergeführte Gesellschaften zu identifizieren. Dabei werden auch andere Anlagekriterien erfüllt. Crawford prüft auch die Positionierung eines Unternehmens im Hinblick auf das Branchenumfeld, das Potenzial zur Generierung von freiem Cashflow, die Qualität der Bilanz, seine fundamentale Bewertung und die Qualität seines Managements. Das Portfolio des „Strategic US Opportunities Fund“ wird zwischen 20 und 50 Positionen enthalten.

„Wir streben nach der 'Crème de la Crème' der US-amerikanischen Small und Mid Caps“, so Christopher Crawford, CIO bei Crawford Fund Management. „Wir halten stetig Ausschau nach Unternehmen mit guten Geschäftsmodellen zum richtigen Preis, die von fähigen Leuten geführt werden.“

„Wir freuen uns, erneut mit Crawford bei diesem neuen Long-Only-Produkt zusammenzuarbeiten", sagt Andreas Söderholm, Head bei Eric Sturdza Investments. „Der Fonds bietet eine einzigartige Möglichkeit, in erstklassige Unternehmen in den USA zu investieren. Unser Ziel ist es, den US-Markt weiterhin zu schlagen, wie es Crawford in den vergangenen 15 Jahren getan hat.“(DFPA/AZ)

Eric Sturdza Investments ist eine Vermögensverwaltungsgesellschaft, die aktiv gemanagte Investmentstrategien für institutionelle Investoren und Privatanleger anbietet. Das Unternehmen gehört zur Eric Sturdza Group mit Sitz in Genf, zu der eine Privatbank, ein Family Office und eine Vermögensverwaltungsgesellschaft gehören.

https://ericsturdza.com/de/

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