Neue Retail-Tranche für den "Global Outliers"
Mit der Auflage einer neuen Retail-Tranche des „Global Outliers“ erweitern die Monega KAG und Dorn Asset Management den Zugang zu einem global diversifizierten Aktienportfolio, das jenseits etablierter Indizes investiert.
Der Fonds richtet sich an Anleger, die eine breite Streuung anstreben und ihr Portfolio um einen unabhängigen Diversifikationsbaustein ergänzen möchten. Der „Global Outliers“ sei aus einer konkreten Investorennachfrage entstanden. Gesucht wurde ein globaler Aktienansatz, der geografische Diversifikation bietet, ohne die zunehmenden Klumpenrisiken klassischer indexnaher Produkte zu übernehmen.
Ausgangspunkt des Selektionsprozesses ist die systematische Auswertung eines globalen Anlageuniversums von rund 50.000 börsennotierten Unternehmen. Hieraus wird ein Pool von 2.000 Kandidaten gebildet und schließlich ein Portfolio von etwa 100 Titeln selektiert. Dabei liegt der Fokus auf wachstumsorientierten Unternehmen mit einem vernünftigen Kurs-Gewinn-Verhältnis.
Ein weiteres zentrales Merkmal sei das Risikomanagement des Fonds. Es umfasst die drei Säulen dynamisches Rebalancing, konsequente Bewertungsdisziplin mit ausreichender Margin of Safety sowie die breite Diversifikation über Regionen und Währungsräume.
Die Mindestanlage beträgt eine Million Euro, als Verwahrstelle fungiert HSBC Continental Europe. (DFPA/mb)
Die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH mit Sitz in Köln wurde 1999 als ein Unternehmen der DEVK Versicherungen, der Sparda-Banken und des Bankhauses Sal. Oppenheim jr. & Cie KGaA gegründet. Das Unternehmen bietet neben Publikumsfonds insbesondere Spezial- und Partnerfonds für institutionelle Anleger und Vermögensverwalter an.