Künstliche Intelligenz verändert die Investmentlandschaft
Im jetzt veröffentlichten jährlichen „Market Overview“ erwartet Hamilton Lane, einer der weltweit führenden Investmentmanager im Bereich Private Markets, dass die kommenden fünf Jahre die Märkte stärker verändern könnte als jeder andere Zeitraum in der jüngeren Vergangenheit. Daher sollten Investoren zukünftig weniger auf Gewissheit und stärker auf Manager-Auswahl, Widerstands- und Anpassungsfähigkeit setzen.
Der Report macht deutlich, dass Künstliche Intelligenz (KI) inzwischen der wichtigste Treiber für Renditen und Investmentaktivität ist. Die Public Markets weisen eine starke Konzentration auf eine kleine Gruppe KI-naher Unternehmen auf. Ein besonderer Fokus liegt auf Large Language Models (LLMs). Im Gegensatz dazu können Private Markets – insbesondere Venture Capital – ein breiteres Exposure ermöglichen.
Der Secondaries-Markt zeichnet sich durch starke Fundamentaldaten aus und profitiert von Rückenwind. Sowohl General Partner-(GP) als auch Limited Partner-(LP) geführte Secondaries-Märkte bleiben robust. Das Angebot übersteigt weiterhin das verfügbare Kapital, was attraktive Einstiegspreise schafft und Investoren Flexibilität auf Portfolioebene sowie schnelleres Deployment bietet.
Hamilton Lane sieht im Bereich Private Credit keine Blase. Das Private Credit Geschäft, das die Kreditlandschaft weltweit neu gestaltet hat, ist während eines Aufschwungs am Kreditmarkt weiter gewachsen, und der Markt zeigt bislang nur begrenzte Anzeichen von Stress. Private Credit dürfte zudem über verschiedene Marktzyklen hinweg widerstandsfähiger sein und eine stabilere Wertentwicklung zeigen als breit syndizierte oder von Banken gehaltene Kredite.
Den vollständigen Hamilton Lane „Market Overview 2026“ finden Sie HIER. (DFPA/ljh)
Hamilton Lane ist eines der weltweit größten Investmenthäuser für Private Markets und bietet innovative Lösungen für institutionelle Investoren sowie vermögende Privatkunden. Zum 31. Dezember 2025 verwaltet und überwacht Hamilton Lane Vermögenswerte in Höhe von insgesamt 1,0 Billionen US-Dollar.