Chorus bereitet Börsengang vor
Die auf den Betrieb von Solar- und Windenergieanlagen spezialisierte Chorus Clean Energy AG (Chorus) strebt die Notierung ihrer Aktien im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse an. Die Handelsaufnahme ist – abhängig von der weiteren Entwicklung des Börsenumfelds – Anfang des dritten Quartals 2015 geplant. Im Rahmen des Börsengangs plant das Unternehmen die Ausgabe neuer Aktien aus einer Barkapitalerhöhung in Höhe von rund 100 Millionen Euro sowie die Veräußerung von Anteilen einzelner Altgesellschafter in Höhe von rund 4,2 Prozent des aktuellen Grundkapitals. Ferner ist eine Mehrzuteilung von bis zu 15 Prozent des Basisangebots vorgesehen, die durch eine „Greenshoe“-Option aus einer weiteren Kapitalerhöhung abgedeckt wird. Aktuell werden rund 23 Prozent der Aktien an Chorus von den Gründern und vom Management gehalten, der Rest der Anteile von rund 77 Prozent entfällt auf Streubesitz.
Der Emissionserlös aus dem Verkauf der neuen Aktien soll zur Finanzierung des weiteren Wachstums von Chorus verwendet werden. Insbesondere sind der Erwerb zusätzlicher Solar- und Windparks sowie der Ausbau des Dienstleistungsangebots im Bereich Asset Management vorgesehen.
„Mit dem Börsengang möchten wir unsere Kapitalbasis stärken und den finanziellen Handlungsspielraum für weiteres Wachstum ausbauen. Für den Erwerb neuer Solar- und Windparks können wir auf eine Projektpipeline in mehreren stabilen europäischen Kernländern mit einer Nennleistung von mehr als 600 Megawatt zurückgreifen. Daneben wollen wir unsere Marktposition als ganzheitlicher Dienstleister für institutionelle Investoren im Bereich Erneuerbare Energien stärken“, sagt Holger Götze, Vorstandsvorsitzender von Chorus.
Die Gründer sowie das Management beabsichtigen, sich zu einer Haltefrist (Lock-up) von 18 Monaten nach dem Börsengang für ihre Anteile zu verpflichten. Auch das Unternehmen wird für einen Zeitraum von sechs Monaten nach dem Börsengang keine Aktien emittieren beziehungsweise veräußern. Berenberg begleitet die geplante Transaktion als Sole Global Coordinator und fungiert gemeinsam mit der BHF-Bank als Joint Bookrunner.
Quelle: Pressemitteilung Chorus
Die Chorus-Gruppe mit Sitz in Neubiberg bei München wurde im Jahr 1998 gegründet und betreibt Solar- und Windparks in fünf Ländern Europas. Investitionen in rund 70 Solar- und Windparks mit einer Leistung von über 250 Megawatt wurden seither realisiert. Die Chorus Clean Energy AG deckt den gesamten Investitionszyklus einer Anlage ab – vom Asset-Sourcing über die wirtschaftliche und rechtliche Due Diligence, dem Monitoring bis hin zur Veräußerung. (JF1)