Hansemerkur Grundvermögen initiiert fünften Finanzierungsfonds
Der Immobilieninvestment- und Asset-Manager Hansemerkur Grundvermögen AG hat den „Finanzierungsfonds V“ aufgelegt, der Darlehen für Cashflow generierende Immobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz vergibt. Damit stelle der neue Fonds eine Alternative oder Ergänzung zu Bankenfinanzierungen dar. Angesichts zunehmender Refinanzierungslücken am Immobilienmarkt und der restriktiveren Kreditvergabe durch Banken nutze er die Chance, sich bietende Marktopportunitäten wahrzunehmen.
Im Fokus stehen Nachrang-Finanzierungen mit laufenden Zinseinnahmen sowie Konsortial-Finanzierungen als Junior-Partner und Whole-Loan-Finanzierungen. Die Darlehensbeträge reichen von fünf bis 50 Millionen Euro bei einem Loan to Value - Verhältnis von 60 bis 75 Prozent. Dabei sind ausschließlich die Finanzierung von Bestandsimmobilien sowie „manage to green“- und Capex-Maßnahmen vorgesehen, während reine Projektentwicklungen ausgeschlossen sind.
Der Debt-Fonds richtet sich als Luxemburger Vehikel (S.C.S., SICAF-RAIF) an deutsche und internationale institutionelle Investoren, die gemeinsam mit der HanseMerkur Versicherungsgruppe in ein diversifiziertes Portfolio solider Finanzierungen investieren können. Die HanseMerkur Versicherungsgruppe wird dauerhaft mit einem Anteil von 20 bis 30 Prozent am Portfolio investiert sein. Die Zielrendite liegt bei 6,5 Prozent jährlich nach Kosten, bei einer Laufzeit von 15 Jahren. Das Fondsvolumen soll bis zu 500 Millionen Euro erreichen.
Der Investitionsschwerpunkt liege auf hochwertigen Immobilien mit einer soliden Kapitaldienstfähigkeit sowie Immobilien, die sich in der Fertigstellung befinden und kurzfristig Einnahmen generieren. Finanziert werden Büro- und Wohnimmobilien, Einzelhandelsflächen, Logistikobjekte, gemischt genutzte Immobilien, Parkhäuser sowie Hotels in etablierten Lagen oder an Standorten mit klar erkennbarem Entwicklungspotenzial. Ergänzend werden auch Refurbishment-Projekte im Sinne eines „manage to green“-Ansatzes berücksichtigt.
Der Fonds ist als Artikel-8-Fonds gemäß EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert und integriert ökologische, soziale und unternehmerische Kriterien (ESG) in seine Investitionsentscheidungen.
Als bewährter Partner verantwortet die Hauck & Aufhäuser Fund Services Group bei diesem Fonds sowohl die AIFM- als auch die Administrationsfunktion. (DFPA/mb)
Die Hansemerkur Grundvermögen AG bündelt sämtliche Immobilienaktivitäten der Versicherungsgruppe Hansemerkur mit dem Ziel, den Immobilienbestand der Versicherungsgruppe auszubauen. Die HanseMerkur Grundvermögen verwaltet ein Immobilienvermögen von mehr als sieben Milliarden Euro, davon rund eine Milliarde Euro in Finanzierungsfonds.