Das Wealth and Asset Management von Berenberg hat einen neuen Anleihefonds aufgelegt. Der „Berenberg Euro IG Credit“ investiert in Euro-denominierte Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und ist privaten und institutionellen Investoren in Deutschland zugänglich.
Unternehmen mit Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) erzielten seit Einführung des Euros bis zum 31.10.2024 eine jährliche Wertentwicklung von 3,4 Prozent bei einer Volatilität von 3,3 Prozent pro Jahr – und waren damit eine der besten Anlageklassen im Rentenbereich. Punktuell kann das Fondsmanagement um Felix Stern, Leiter Fixed Income Euro Ausgewogen und Lead-Portfoliomanager, auch Anleihen mit geringerer Bonität (BB+ oder schlechter) beimischen, um das Rendite-Risiko-Verhältnis zusätzlich zu schärfen. Darüber hinaus spielen Neuemissionen eine wichtige Rolle, die oftmals einen Mehrwert aufgrund von Neuemissionsprämien bieten und somit zur Stärkung der Performance beitragen können. „Wir ergänzen durch ein High Conviction Portfolio aus unseren besten Ideen für Anleihen und Emittenten. Dadurch erhalten wir ein attraktives und breit diversifiziertes Gesamtportfolio“, so Stern.
Der Fonds hält zusätzlich einen Mindestanteil von 20 Prozent in nachhaltigen Investitionen, wie Green und Social Bonds, die über finanzierte Projekte eine positive Wirkung auf Umwelt oder Gesellschaft erzielen und zur Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) beitragen können. (DFPA/abg)
Die Joh. Berenberg, Gossler [&] Co. KG (Berenberg Bank) ist eine 1590 gegründete Privatbank mit Sitz in Hamburg. Sie ist auf den Geschäftsfeldern Wealth and Asset Management, Investmentbank und Corporate Banking tätig. Das Bankhaus wird von persönlich haftenden Gesellschaftern geführt und hat Niederlassungen in Frankfurt, London und New York.
