Clartan Associés und Ethos lancieren Nachhaltigkeitsfonds
Mit dem „Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap“ hat der Vermögensverwalter Clartan Associés gemeinsam mit Ethos, Schweizerische Stiftung für nachhaltige Entwicklung, einen europäischen Nachhaltigkeitsfonds aufgelegt. Der neue Fonds investiert ausschließlich in kleine und mittelständische europäische Unternehmen, die sich durch einen überzeugenden Umgang in Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen auszeichnen (sogenannte ESG-Kriterien) und deren Produkte und Dienstleistungen positive Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesellschaft insgesamt haben.
Das Basisuniversum des "Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap“ besteht aus rund 500 Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 20 Milliarden Euro. Komplett ausgeschlossen werden Firmen, die mehr als fünf Prozent ihres Umsatzes in kontroversen Geschäftsfeldern erwirtschaften. Dazu zählen unter anderem Waffen, Pornografie, Tabakwaren, Kraftwerkskohle, Nuklearenergie und Gentechnik.
Während der Schweizer SRI-Pionier Ethos mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Bereich der sozialen Anlagen das ESG-Research verantwortet und das Aktienuniversum bereitstellt, wendet Clartan Associés innerhalb dieses Universums sein „Quality & Value“-Modell an. Das heißt: Das Fondsmanagement wählt jene Unternehmen aus, die einerseits durch nachhaltige und aussichtsreiche Wettbewerbsvorteile überzeugen, und andererseits mit einem Abschlag zum geschätzten inneren Wert gehandelt werden. Das konzentrierte Aktienportfolio mit 25 bis 40 Titeln wird von Clartan im Teamansatz verwaltet.
Der Fonds richtet sich an private und institutionelle Anleger, die das bedeutende Potenzial dieser Unternehmen ausschöpfen und gleichzeitig nachhaltig und verantwortungsbewusst investieren möchten. Der Aktienanteil liegt bei mind. 92 Prozent, Cash oder Geldmarktfonds können zugemischt werden. Ziel des Fonds ist es, langfristig einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs zu erzielen. Die Benchmark ist der Morningstar Developed Europe Mid Cap Target Market Exposure net return Index.
„Der Bedarf an echten nachhaltigen Aktienstrategien ist immens. Unser gemeinsam mit Clartan lancierter Fonds ist eine Antwort auf dieses Anlegerbedürfnis“, sagt Vincent Kaufmann, CEO von Ethos. „Das Know-how unserer beider Häuser ergänzt sich perfekt, während uns gleichzeitig eine gemeinsame Vision von langfristigen Investitionen mit Fokus auf die Qualität der Unternehmen eint. Wir sind überzeugt, dass die Berücksichtigung der Nachhaltigkeit als Kernstück des Anlageprozesses in Verbindung mit einer erstklassigen Finanzanalyse eine überdurchschnittliche und nachhaltige Performance bieten kann.“
Quelle: Pressemitteilung Clartan Associés
Clartan Associés ist ein unabhängiger Vermögensverwalter mit Hauptsitz in Paris. Clartan Associés ist in Deutschland mit einer Niederlassung in Bonn vertreten. Das verwaltete Vermögen beträgt derzeit circa 1,1 Milliarden Euro (Stand: 30. März 2020).
Ethos ist eine schweizerische Stiftung für nachhaltige Entwicklung, die im Jahr 1997 von Schweizerischen Pensionskassen gegründet wurde. Ethos bietet mehr als 300 Kunden, hauptsächlich institutionellen Anlegern, eine umfassende Palette von Produkten und Dienstleistungen im Bereich der Nachhaltigkeit an.