Fondsrating-Update Mai 2023 - Europäische Aktien holen weiter auf

Das Analysehaus Scope hat im Mai die Ratings von rund 6.700 Fonds überprüft. Während sich bei 261 Produkten das Urteil verbesserte, wurden 289 Fonds heruntergestuft. Erstmals bewertet wurden 43 Produkte, davon erhielten 14 aktive Fonds auf Anhieb ein Top-Rating. Im April ging es weiter turbulent an den Märkten zu und nur 23 der 50 größten Fonds-Peergroups konnten positive Erträge erzielen.

Auf Stabilität zu setzen hat sich für Anleger im „Nordea Stable Return“ ausgezahlt. Nach drei Jahren gelang dem Absolute-Return-Fonds nun wieder der Sprung an die Ratingspitze. Beständigkeit gibt es auch auf Ebene der Manager: Seit seiner Auflegung im Jahr 2005 wird der Fonds von Asbjørn Trolle Hansen, Claus Vorm und Kurt Kongsted verwaltet. Im Fokus stehen Aktien, die durch hohe Stabilität überzeugen, Anleihen (Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen) und Währungen. Im Vergleich zur Peergroup „Absolute Return Multi Strategy Moderate Risk“ konnte der Fonds über alle Betrachtungszeiträume überzeugen, beispielsweise liegt er über fünf Jahre mit 1,7 Prozent per annum vor der Konkurrenz mit durchschnittlich minus 0,4 Prozent.

Der dividendenorientierte Fonds „BGF European Equity Income“ schaffte im April den Aufstieg und kehrt nach einem halben Jahr mit (C)-Rating wieder in den Top-Ratingbereich zurück. Dazu trug insbesondere eine Verbesserung auf der Performanceseite gegenüber der Peergroup „Aktien Europa Dividende“ bei. Aktuell ist der Fonds insbesondere in den Sektoren Finanzen (30,5 Prozent), Industrie (21,4 Prozent) und Gesundheit (17,4 Prozent) investiert. Über fünf Jahre liegt der Fonds mit 5,4 Prozent per annum deutlich über dem Peergroup-Durchschnitt von 3,1 Prozent per annum. Gleichzeitig halten sich die Risikokennzahlen im Rahmen, mit einem maximalen Verlust über fünf Jahre von minus 22,9 Prozent und einer Volatilität von 15,8 Prozent, während die Peergroup im Durchschnitt auf minus 25,5 Prozent und 16,4 Prozent kam.

Laut Scope setzten sich die uneinheitlichen Tendenzen an den Märkten auch im April fort und nur 23 der 50 größten Fonds-Peergroups gelang es, Verluste zu vermeiden. Erneut die Nase vorn hatten europäische Aktien-Peergroups wie Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Europa mit 1,7 Prozent, Aktien Europa mit 1,6 Prozent und Aktien Euroland mit 1,1 Prozent. Am besten schnitt im April jedoch der Sektor Gesundheitswesen ab. Die global orientierte Fonds-Peergroup erzielte 1,9 Prozent auf Monatsbasis. Ebenfalls gut entwickelten sich im vergangenen Monat globale Immobilienaktien mit 1,0 Prozent, doch auf Jahressicht zählt der Sektor mit minus 20,1 Prozent zu den größten Verlierern. Auf den hinteren Plätzen rangierten wieder einmal Aktien China mit minus 6,1 Prozent, gefolgt von Aktien Asien ex Japan mit minus 4,1 Prozent. Auch globale Technologiefonds mussten ein weiteres Mal Federn lassen und verloren vier Prozent auf Monatsbasis. (DFPA/JF1)

Die Scope Group ist ein Anbieter von unabhängigen Kreditratings, ESG- und Fondsanalysen. Es werden mehr als 250 Mitarbeiter in Büros in Berlin, Frankfurt, Hamburg, London, Madrid, Mailand, Oslo und Paris beschäftigt.

www.scopegroup.com

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