Fondsübertrag: "PTAM Global Allocation" wechselt zur Service-KVG Hansainvest

Der Vermögensverwalter PT Asset Management überträgt den Mischfonds „PTAM Global Allocation“ zur Service- Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) Hansainvest Hanseatische Investment. Der mit fünf Sternen bei der Ratingagentur Morningstar und der Fondsdatenbank FWW-Fundstars bewertete Fonds wurde im Oktober 2011 aufgelegt und verfügt über ein Fondsvolumen von knapp 78 Millionen Euro.

„Mit Hansainvest haben wir einen Partner gefunden, der uns individuell und professionell betreut“, sagt Klaus Lehr, Geschäftsführender Gesellschafter der PT Asset Management. Der „PTAM Global Allocation“ investiert in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertigen Unternehmen ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente. In den vergangenen zwölf Monaten erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von 16,7 Prozent, seit Auflage durchschnittlich 7,07 Prozent jährlich. Derzeit sind 71 Prozent des Vermögens in Aktien angelegt und 26 Prozent in festverzinslichen Wertpapieren - zudem ist ein Barbestand vorhanden.

„Der gesamtwirtschaftliche Investmentansatz des ,PT Global Allocation´ ist für alle Marktphasen gedacht und soll unseren Anlegern ein angemessenes Kapitalwachstum, verbunden mit einem gewissen Kapitalschutz bieten“, erklärt Professor Stefan Duchateau, der in beratender Funktion für das Fondsmanagement tätig ist.

Quelle: Pressemitteilung Hansainvest und PT Asset Management

Die Hamburger Kapitalverwaltungsgesellschaft Hansainvest Hanseatische Investment-GmbH ist eine Tochtergesellschaft des Versicherungs- und Finanzdienstleistungskonzerns Signal Iduna. Hauptgeschäftsfeld ist die Auflegung und Administration von Investmentvermögen für Asset Manager oder Vermögensverwalter. Das 1969 gegründete Unternehmen verwaltet Vermögenswerte in Höhe von über 44 Milliarden Euro in 390 Publikums- und Spezialfonds. (Stand: 24. August 2020)

www.hansainvest.de

Die PT Asset Management ist eine Vermögensverwaltung mit Sitz in Metzingen.

www.ptam.de

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