Der Hamburger Vermögensverwalter Aramea Asset Management und die Investmentfirma JVInvest Partners kooperieren bei einer KI-basierten Anlagestrategie, die mit dem jetzt von der Kapitalverwaltungsgesellschaft Hansainvest aufgelegten „Viebig Moderate Return“-Fonds verfolgt wird.
Entwickelt wurde die „Viebig Moderate Return“-Strategie von Prof. Dr. Jan Viebig, dem Ex-CIO von Oddo BHF Asset Management und Gründer von JVPartners. Ziel ist, mit einem klar definierten Risikobudget einen möglichst stabilen Ertrag in allen Marktphasen zu erreichen.
Für die Analyse, welche Aktien sich eher für Long- und welche für Short-Positionen eignen, werden KI-Modelle eingesetzt, die ein Scoring der Titel vornehmen. Die einzelnen Titel mit hohen beziehungsweise niedrigen Scores werden im Anschluss vom Fondsmanagement plausibilisiert, bevor eine Anlageentscheidung getroffen wird. Als Basis dient ein weltweites Aktienuniversum, für das ausreichend Daten vorliegen, um die KI-Analysen durchführen zu können.
„Wir kombinieren hier fundamentale Unternehmensanalyse mit diszipliniertem Risikomanagement und moderner Datenanalyse, was unseres Erachtens neue Möglichkeiten für aktives Management eröffnet“, sagt Jan Viebig. Dabei treffe aber am Ende immer noch der Mensch die Anlageentscheidung.
Der Fonds wurde mit einem Risikoindikator von 4 (zwischen 1 und 7) versehen. Bei einer empfohlenen Haltedauer von fünf Jahren wird auf Basis eines mittleren Performance-Szenarios eine jährliche Durchschnittsrendite von 8,8 Prozent (Anteilsklasse C) prognositziert.
Für den Vertrieb des Fonds wird die Hamburger Punica Invest zuständig sein, die gemeinsame Vertriebsgesellschaft von Aramea und Hansainvest. „Wir freuen uns sehr darauf, mit unseren Partnern über diese sehr innovative Strategie zu sprechen“, sagt Stephan Lipfert, Geschäftsführer von Punica Invest. Die erste Resonanz auf den Ansatz sei sehr positiv. Für kurzfristig interessierte Investoren sei zudem eine Seeding-Tranche mit besonders vorteilhaften Konditionen eingerichtet, die bis zu einem Fondsvolumen von 50 Millionen Euro verfügbar ist. (DFPA/ljh)
Aramea Asset Management AG zählt zu den größten unabhängigen Asset Managern in Deutschland. Aramea verantwortet circa 4,5 Milliarden Euro in Publikums- und Spezialfonds sowie in Vermögensverwaltungsmandaten. Der Kundenkreis umfasst Sozialversicherungsträger, Verbände, Stiftungen, Versicherungen, Banken, Unternehmen, kirchliche Einrichtungen und Family Offices.
