HanseMerkur Trust und Universal Investment lancieren offensiven Multi-Asset-Fonds
In Zusammenarbeit mit HanseMerkur Trust, der Asset-Management-Tochter der Versicherungsgruppe HanseMerkur, legt der Fondsdienstleister Universal Investment einen Publikumsfonds mit dem Namen „HMT Global Optimal Dynamics“ auf. Der Fonds ist ein global anlegender, aktienbetonter Multi-Asset-Fonds und startet mit einem Volumen von zehn Millionen Euro.
„Viele unserer Anlagelösungen sind für sehr risikobewusste Anleger, die zum Beispiel Strategien mit expliziter Wertuntergrenze bevorzugen. Beim ,HMT Global Optimal Dynamics‘ ist dies anders – dieser Fonds verfolgt ausdrücklich das Ziel der Renditemaximierung und eignet sich speziell für risikofreudige Anleger“, erläutert Christoph Heumann, Leiter für Research & Produktentwicklung und für Publikumsfonds bei HanseMerkur Trust.
Der „HMT Global Optimal Dynamics“ ist ein aktienbetonter Mischfonds. Er investiert schwerpunktmäßig in globale Aktienmärkte sowie in weitere Anlageklassen und Märkte, wie etwa Anleihen, Währungen, Rohstoffe und Volatilität. Die globale Asset Allokation basiert auf systematischen Rendite-/Risiko-Einschätzungen der unterschiedlichen Märkte und auf portfoliotheoretischen Optimierungen. Die Risikosteuerung des Fonds erfolgt nach dem Kelly-Kriterium, das die Investitionsquoten im Zeitverlauf auf eine maximale langfristige Wertentwicklung ausrichtet. „Die Kelly-Formel wird nur selten im Fondsmanagement eingesetzt, da sie nur für offensive Anlagestrategien sinnvoll ist. Für den ,HMT Global Optimal Dynamics‘ ist das Verfahren aber ideal geeignet. Es gibt keine Mindestinvestitionsquote für Aktien, vielmehr steuern wir die Aktienquote flexibel zwischen 50 Prozent und 100 Prozent, wobei die Quote meistens am oberen Ende der Spanne liegen wird,“ erläutert Heumann.
Der neue Publikumsfonds gehört zu einem Dutzend weiterer Fonds, die HanseMerkur Trust gemeinsam mit Universal Investment erfolgreich aufgelegt hat. (DFPA/JF1)
Die Universal-Investment-Gruppe mit Hauptsitz in Frankfurt am Main bietet Dienstleistungen rund um die Fonds- und Wertpapieradministration für Asset Manager, Banken und unabhängige Vermögensverwalter an. Mit einem verwalteten Fondsvermögen von 950 Milliarden Euro ist Universal-Investment eine der größten Fonds-Service-Plattformen und Super ManCos in Europa.
Die HanseMerkur-Gruppe ist ein bundesweit tätiges Versicherungsunternehmen mit Sitz in Hamburg.