Kepler bringt indexorientierten Aktienfonds auf den Markt
Die Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft, Fondstochter der Raiffeisenlandesbank Österreich, ergänzt mit dem „X-300 Equal Welt Aktien“ ihre aktiv gemanagte Fondspalette um einen weiteren indexorientierten Aktienfonds. Der Fonds kann ab sofort gezeichnet werden, Fondsstart ist am 7. Oktober 2025.
Die Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft bietet seit 2024 neben der aktiv gemanagten Produktpalette auch eine sogenannte X-Schiene an. Das X steht für indexorientiert und kosteneffizient. Mit dem „X-300 Equal Welt Aktien“ steht ab 7. Oktober 2025 eine ausgewogene Aktienstrategie zur Auswahl – „Equal-Weight“ vermeidet, dass einzelne Aktienwerte stark dominieren. Im Vergleich zu marktkapitalisierten Indizes ist das Klumpenrisiko reduziert. Es können sich jedoch auch zwischenzeitliche Renditenachteile ergeben, wenn große Titel besonders stark performen.
Obwohl indexorientiert und kosteneffizient, hat der „X-300 Equal Welt Aktien“ eine aktive Managementkomponente. Denn bei der Titelselektion werden Unternehmen aus den Industriestaaten präferiert, die einen langfristigen Wettbewerbsvorteil erwarten lassen. Schlüsselfaktoren dabei sind eine starke Marktpositionierung, Innovationskraft sowie Kostenvorteile. Die Basis für das neue X-Portfolio bildet ein internationaler Referenzindex mit über 1.000 Aktien – der X-300 konzentriert sich aber aus Effizienzgründen bewusst nur auf 300 Einzeltitel, die alle im Fondsvermögen ausgewogen gewichtet werden. Zwischenzeitliche Marktschwankungen und Währungsrisiken sind für die Anleger zu beachten.
Referenzindex ist der “Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Equal Weight Net Return Index” in Euro. Fondsmanager ist Bernd Merkinger. Der Fonds ist in Österreich und Deutschland zum Vertrieb zugelassen. Als Anlagehorizont werden mindestens ab zehn Jahren empfohlen.
„Der ETF-Trend ist gerade bei der jüngeren Zielgruppe stark ausgeprägt. Daher haben wir als Fondshaus mit grundsätzlich aktivem Investmentansatz nach einer ergänzenden indexorientierten Produktlösung gesucht, die dieser starken Nachfrage Rechnung trägt“, erläutert Kepler-Fonds KAG-Geschäftsführer Andreas Lassner-Klein. „Die Auflage der X-Produktschiene wurde 2024 mit dem X-250 Aktien Welt gestartet und kommt bei den Kundinnen und Kunden sehr gut an. Aktuell sind bereits 125 Millionen Euro an Kundengeldern indexorientiert veranlagt. Besonders erfreulich sind auch die 3.500 Fondssparpläne, die zeigen, dass diese kostensensitive Strategie speziell die jungen Anlegerinnen und Anleger besonders anspricht“, so Lassner-Klein weiter. (DFPA/AZ)
Die Kepler-Fonds KAG ist eine Fondsgesellschaft mit Sitz in Linz, Österreich. Die Gesellschaft verwaltet ein Kundengelder von rund 17 Milliarden Euro.