Laiqon mit erfolgreicher Platzierung der Wandelschuldverschreibung 2023/28
Der Hamburger Vermögensverwalter Laiqon schließt erfolgreich die Platzierung der „Wandelschuldverschreibung 2023/28“ ab. Die Bezugsfrist für das öffentliche Angebot zur Zeichnung der Wandelschuldverschreibung 2023/28 mit Bezugsrecht (einschließlich einer Mehrbezugsoption) endete am 17. Mai 2023 (DFPA berichtete).
Seit dem 4. Mai 2023 konnten Aktionäre gemäß dem von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekt die „Wandelschuldverschreibung 2023/28“ zu den angekündigten Konditionen über Ihre depotführende Bank erwerben. Parallel dazu wurde die „Wandelschuldverschreibung 2023/28“ von weiteren Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung gezeichnet.
Im Rahmen des öffentlichen Angebots machten viele Aktionäre auch von ihrer Mehrbezugsoption Gebrauch. Am 24. Mai 2023 lagen insgesamt rund 19,0 Millionen Zeichnungen aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung sowie Zusagen vor.
Aufgrund weiterer stattgefundener Gespräche mit Investoren im Rahmen der Privatplatzierung geht der Laiqon-Vorstand kurzfristig von einer Erreichung des Gesamtnennbetrages der Wandelschuldverschreibung 2023/28 in Höhe von 20 Millionen Euro aus.
Durch die eingeworbenen Mittel der „Wandelschuldverschreibung 2023/28“ wird die Gesellschaft bankenunabhängig finanziert sein. Die Emission stärke zudem nachhaltig die beschleunigte Umsetzung der Wachstumsstrategie „GROWTH 25“. Dazu Achim Plate, Chief Executive Officer (CEO) von Laiqon: „Die Platzierung der Wandelschuldverschreibung zeigt, dass unsere Aktionäre und Investoren unser Geschäftsmodell und den Wachstumsplan ,GROWTH 25‘ aktiv unterstützen und mitgehen. Ich möchte mich im Namen des Vorstandes an dieser Stelle dafür ausdrücklich bei allen Zeichnern der Wandelschuldverschreibung 2023/28 bedanken.“
Die Aufnahme des Handels der „Wandelschuldverschreibung 2023/28“ (ISIN: DE000A351P38 / WKN: A351P3) im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Handelssegment Quotation Board) und die Lieferung der Wandelschuldverschreibungen in die Kundendepots sollte am 24. Mai 2023 erfolgen.
Die Emission der „Wandelschuldverschreibung 2023/28“ löste einen Ausschlusszeitraum für die Ausübung der Wandlungsrechte aus und führte zu einer Anpassung des Wandlungspreises der von Laiqon emittierten „5,5 Prozent Wandelschuldverschreibung 2020/24“ (ISIN: DE000A289BQ3). Der Ausschlusszeitraum endet mit dem Settlement der Emission der „Wandelschuldverschreibung 2023/28“. Die Nachlauffrist zur Ausübung der Wandlungsrechte von einem Monat beginnt daher am 25. Mai 2023 und endet am 24. Juni 2023. Der Wandlungspreis der „Wandelschuldverschreibung 2020/24“ wurde von 4,9809 Euro auf 4,8534 Euro angepasst. (DFPA/JF1)
Die Laiqon AG (vormals Lloyd Fonds AG) ist ein börsennotierter, bankenunabhängiger Vermögensverwalter und aktiver Asset Manager. Das Unternehmen ist seit 2005 an der Börse notiert und seit März 2017 im Segment Scale der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet. Laiqon verwaltet per 28. Februar 2023 rund sechs Milliarden Euro in mehr als 50 Wealth-Produkten und Lösungen.