Lazard Asset Management legt Wandelanleihen-Fonds auf
Der Vermögensverwalter Lazard Asset Management (LAM) erweitert mit dem „Lazard Global Convertible Investment Grade Bond Fund“ sein Produktangebot um einen weiteren Long Only-Fonds im Wandelanleihen-Bereich. Der neue Publikumsfonds investiert in globale Investment Grade-Wandelanleihen und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an.
Der „Lazard Global Convertible Investment Grade Bond Fund“ wird von dem Team verwaltet, das bereits für den „Lazard Convertible Global Fund“ mit einem Volumen von 5,3 Milliarden Euro und insgesamt 7,6 Milliarden Euro an Kundengeldern in verschiedenen Wandelstrategien verantwortlich zeichnet. Das Team setzt auf einen zweistufigen Bottom-up-Investmentprozess, der eine strenge quantitative und qualitative Analyse der Wandelanleihen sowie eine Fundamentalanalyse der ihnen zugrunde liegenden Aktien beinhaltet. Ergänzt wird der Ansatz durch die makroökonomische Top-Down-Sicht zur Steuerung der taktischen Positionierung.
Das Portfolio des „Lazard Global Convertible Investment Grade Bond Fund“ wird hauptsächlich aus globalen Investment Grade-Wandelanleihen bestehen und in der Regel 40 bis 65 Titel umfassen. Ziel ist es, den Refinitiv Global Focus Investment Grade Convertible Index über einen rollierenden Fünfjahreshorizont zu übertreffen. Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte (ESG) werden vollständig in den Investmentansatz integriert. Das hauseigene Research zu jedem in Frage kommenden Emittenten umfasst auch dessen Bewertung anhand eines Nachhaltigkeits-Scoring-Modells für verschiedene ESG-Themen.
„Im anhaltenden Niedrigzinsumfeld stellen Wandelanleihen eine interessante Option für Investoren dar, die eine attraktive Rendite erzielen wollen. Wandelanleihen ermöglichen es Investoren, an den Aufwärtsbewegungen des Aktienmarktes teilzuhaben und zugleich die relative Sicherheit von Anleihen zu genießen“, sagt Arnaud Brillois, Managing Director und Portfoliomanager für globale Wandelanleihen bei LAM. „Der neue globale Wandelanleihen-Fonds mit Schwerpunkt auf Investment Grade-Anleihen folgt unserem bewährten Investment-Modell, das darauf abzielt, durch Investitionen in die weltweit stärksten Emittenten langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, und das gleichzeitig ESG-Überlegungen voll berücksichtigt.“ (DFPA/JF1)
Quelle: Pressemitteilung LAM
Als indirekte Tochtergesellschaft von Lazard Ltd bietet Lazard Asset Management (LAM) weltweit eine breite Palette von Aktien-, Anleihen- und Alternativen Investmentprodukten. LAM und verbundene Vermögensverwaltungsgesellschaften der Lazard-Gruppe verwalten ein Kundenvermögen in der Höhe von 187,7 Milliarden Euro (Stand: 31. Dezember 2020).