Die Frankfurter Boutique Lupus Alpha hat einen Fonds für alle Anleger geöffnet, der bisher nur für wenige institutionelle Anleger sowie die eigenen Mitarbeiter investierbar war. Der Lupus alpha Dynamic Return will bei den weltweiten Aktienmärkten in Bullenmärkten voll mitgehen aber Verluste in Bärenmärkten begrenzen.
Der vor zwölf Monaten aufgelegte Fonds verwaltet aktuell 23 Millionen Euro orientiert sich am MSCI World. Die Gesamtrendite liegt aktuell nach Kosten bei 23,6 Prozent während der Sektordurchschnitt gegen die Null-Marke tendiert. Durch die eingebaute Wertsicherungsstrategie schneidet der Fonds auch beim maximalen Verlust derzeit leicht überdurchschnittlich ab. Erzielt wird das asymmetrische Profil durch den Einsatz von Optionen. Das Basisportfolio bilden kurzlaufende, hochbonitäre Anleihen. Darauf aufbauend investiert der Fonds in Index-Optionen auf den S[&]P500, den Eurostoxx, aber auch den Nikkei und den Hang Seng sowie auf die Aktienmärkte im Vereinigten Königreich und in der Schweiz. Den regionalen Investmentschwerpunkt bilden zurzeit deutlich die USA mit rund 88 Prozent.
Am Mittwoch, den 22. Januar 2025, wird Alexander Raviol, Partner und CIO Derivative Solutions bei Lupus Alpha, in einem Webinar ab 10 Uhr weitere Informationen zum Fonds geben. (DFPA/abg)
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Die Lupus alpha Asset Management AG ist eine eigentümergeführte, unabhängige Asset Management-Gesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. Das Unternehmen verwaltet ein Volumen von rund 15,0 Milliarden Euro für institutionelle Anleger und Wholesale-Investoren.
