Der britische Asset Manager MFS Investment Management (MFS IM) hat den “MFS Meridian Funds – Euro Credit Short Term Bond Fund” aufgelegt. Der aktiv gemanagte Fonds für Euro-Kurzläufer investiert in Titel mit Laufzeiten meist unter fünf Jahren.
Ziel sei es, einen Total Return in Euro zu erzielen, vor allem durch laufende Erträge und Wertzuwachs. Investiert wird überwiegend in Investmentgrade-Unternehmensanleihen und Quasi-Staatsanleihen, die in Euro denominiert oder abgesichert sind. Angestrebt wird eine Überrendite gegenüber dem „Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1–3 Year Index“ über einen Marktzyklus hinweg.
Mit dem neuen Fonds erweitert MFS IM das Angebot an europäischen Anleihefonds, zu dem auch der schon Anfang 2019 aufgelegte „MFS Meridian Funds – Euro Credit Fund“ zählt.
Der Fonds beruhe auf dem etablierten Investmentprozess von MFS IM, der Einzelwertanalysen mit diszipliniertem Risikomanagement und aktiver Portfoliokonstruktion verbindet. Die Anlageideen stammen von der globalen Anleiheplattform von MFS IM. Dort tauschen sich Portfoliomanager, Analysten und Händler über die Fundamentaldaten von Unternehmensanleihen, relative Bewertungen, Liquidität und Marktrisiken aus.
Bei der Portfoliopositionierung spielen Sektoranalysen, Kreditqualität, Duration und die Zinsstrukturkurve eine wesentliche Rolle. Hinzu kommen Fundamental-Research und quantitative Risikoanalysen. Ziel sei ein diversifiziertes Portfolio, das Risken nur bewusst eingeht, ausgewogen ist und zum Anlageziel des Fonds passt.
Der Fonds wird von der Portfoliomanagerin Pilar Gomez-Bravo und ihrem Kollegen Andy Li gemeinsam gesteuert. Zusammen haben sie über 45 Jahre Branchenerfahrung. Hinzu kommt Owen Murfin als Institutional Portfolio Manager. Er beteiligt sich ebenfalls an Analysen und Strategiediskussionen und informiert die Anleger über die Portfoliopositionierung.
Der „MFS Meridian Funds – Euro Credit Short Term Bond Fund“ ist in Luxemburg domiziliert und reguliert. Er hat die Rechtsform eines SICAV S.A. und ist in 15 Ländern zum Vertrieb zugelassen. (DFPA/mb)
Der Assetmanager MFS Investment Management wurde 1924 gegründet und verwaltet 644,7 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. Juni 2026) Anlagevermögen für Privatanleger und institutionelle Investoren weltweit.
