Mischfonds „LBBW Multi Global“ überschreitet 250-Millionen-Euro-Grenze
Binnen Jahresfrist konnte der Fonds der LBBW Asset Management sein Volumen fast verdoppeln. Der defensiv ausgerichtete Mischfonds investiert zu mindestens 70 Prozent in Anleihen und kann den Aktienanteil flexibel zwischen null und 30 Prozent steuern. Er soll damit sicherheitsorientierten Anlegern im aktuellen Niedrigzinsumfeld eine Alternative zu reinen Renteninvestments bieten.
Die Fondsmanager Christoph Groß und Steffen Gauß streben dabei eine jährliche Zielrendite von vier Prozent plus x jährlich an bei einer Zielvolatilität von unter vier Prozent. Allein in diesem Jahr konnte der Fonds einen Wertzuwachs von 6,93 Prozent (Stand: 31. Dezember 2014) erzielen und so das selbstgesteckte Anlageziel deutlich übertreffen. Seit seiner Auflage im Jahr 1995 erzielte der Fonds eine durchschnittliche Rendite von rund 4,8 Prozent jährlich, bei einer annualisierten Volatilität von 3,6 Prozent.
„Bei unverändert niedrigen Leitzinsen sind aktiv verwaltete Mischfonds, die flexibel in verschiedene Asset-Klassen investieren, eine attraktive Anlagealternative, um eine stabile Rendite erzielen, die deutlich über dem aktuellen Zinsniveau liegt“,so Steffen Merker.
Den überwiegenden Portfolioteil des Fonds investiert das Fondsmanagement in verzinsliche Wertpapiere, dazu zählen neben Pfandbriefen auch Staats- und Unternehmensanleihen. Die Aktienquote steuert das Fondsmanagement flexibel zwischen null und 30 Prozent. Die Titelauswahl zielt auf substanzstarke Unternehmen mit stabiler Gewinnentwicklung. Den Anlageschwerpunkt bildet der europäische Wirtschaftsraum.
Quelle: Pressemitteilung LBBW Asset Management
Die LBBW Asset Management ist eine 100%ige Tochter der Landesbank Baden-Württemberg und übernehmen im LBBW-Konzern die zentrale Verantwortung für das Asset Management. Mit einem Volumen von rund 56 Milliarden Euro Assets under Management und rund 30 Milliarden Euro Assets under Administration gehören wir zu den bedeutenden Asset Managern Deutschlands. (AZ)