Neuer Aktienfonds setzt auf digitale Vernetzung der Kapitalmarktanalyse

Der Vermögensverwalter W & S Portfoliomanagement hat gemeinsam mit der Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) Hansainvest Hanseatische Investment-GmbH den „Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds“ aufgelegt. Der Aktienfonds richtet sich mit seinem Konzept sowohl an Stiftungen als auch an interessierte Anleger, die nach den Anforderungen von Stiftungen investieren wollen.

„Ziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos und der Anforderungen von Stiftungen an ein Investment, einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen“, sagt Heribert Danner, Geschäftsführer der W & S Portfoliomanagement. „Um dies zu erreichen, setzen wir unter anderem auf Aktien mit planbaren Ausschüttungen, stabile Gläubigerpapiere sowie einen Mehrertrag durch Kostenreduktion.“   

Basis für die Investment-Entscheidungen ist ein eigens für W & S Portfoliomanagement entwickeltes wissenschaftliches Modell von Professor Dr. Daniel Schallmo, der als Ökonom, Unternehmensberater und Dozent an der Fachhochschule Neu-Ulm arbeitet. Sein Modell setzt auf Elemente wie beispielsweise Umsatzschwankungen, Eigen- und Fremdkapitalrelation und Dividendenkontinuität. Das Schallmo-Modell wird kombiniert mit einer technischen Kursüberwachung, um extreme Kursrückgänge möglichst zu verhindern.

Im Rahmen des vierstufigen Investmentprozesses werden substanzstarke Firmen aus dem europäischen Währungsraum mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell, das Umsatz und Ergebnisresilienz in konjunkturellen Schwächephasen gewährleistet, identifiziert. Am Ende des Investmentprozesses soll ein risikoarmes, nachhaltiges und stabiles Fondsportfolio mit 30 bis 40 Titeln entstehen, das regelmäßig reallokiert wird.

Um die Schwankungen an den Kapitalmärkten weiter zu reduzieren, sichert die Strategie das Portfolio nach objektiven und quantifizierbaren Kriterien zeitweise ab. Diese basieren auf dem sich wiederholenden Verhalten der Marktteilnehmer, die in bestimmten Situationen dieselben Entscheidungen wie in der Vergangenheit treffen. Diese Verhaltensmuster werden analysiert, quantifiziert und systematisch eingesetzt, um die Schwankungen am Aktien- und Rentenmarkt zu reduzieren. Eine Ampelsystematik zeigt eine quantitative Indikation für steigende und fallende Kurse unterschiedlicher Indizes.

Kombiniert wird die systematische Analyse der Gesamtmarktstabilität mit einer digitalen Kursüberwachung der Einzeltitel. Das Einstiegskonzept überwacht laufend Chartmuster und Kursverläufe digital, um günstige Zeitpunkte zum Kauf und Verkauf der einzelnen Aktien zu ermitteln. Die anschließende Wertsicherung soll vor Kursverlusten schützen, indem die Aktien nach verschiedenen Kriterien überwacht und bei Notwendigkeit verkauft werden.

„Mit der im Risikomanagement angewendeten Kombination an Werterhaltungsmodellen können wir das Risiko zugunsten der Anleger reduzieren und haben gleichzeitig die Chance, hervorragende Renditen zu erzielen“, erläutert Danner. (DFPA/TH1)

Quelle: Pressemitteilung W & S Portfoliomanagement und Hansainvest

Die Hamburger Kapitalverwaltungsgesellschaft Hansainvest Hanseatische Investment-GmbH ist eine Tochtergesellschaft des Versicherungs- und Finanzdienstleistungskonzerns Signal Iduna. Hauptgeschäftsfeld ist die Auflegung und Administration von Investmentvermögen für Asset Manager oder Vermögensverwalter. Das 1969 gegründete Unternehmen verwaltet Vermögenswerte in Höhe von über 38 Milliarden Euro in 340 Publikums- und Spezialfonds.

www.hansainvest.de

Die W & S Portfoliomanagement GmbH wurde 2017 als Vermögensverwalter für institutionelle Kunden mit Sitz in Ulm gegründet und ist zugelassenes Institut gemäß Paragraf 32 Absatz 1 des Kreditwesengesetzes mit Lizenz zur Finanzportfolioverwaltung.

www.werteundsicherheit.com

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