Österreichische und deutsche Anleger können ab sofort in den globalen Unternehmensanleihefonds „Ofi Invest Alpha Yield“ des Vermögensverwalters OFI Asset Management investieren. Der Fonds investiert flexibel in eine Bandbreite von Investment Grade-Anleihen, nachrangigen Anleihen sowie Hochzinsunternehmensanleihen und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Die Gewichtung der beiden Segmente könne sich je nach Risiken, Chancen und Marktbedingungen verschieben.
Der Fonds stützt sich auf eine Total-Return-Philosophie mit drei Säulen: Flexible Allokation über die verschiedenen Anlagesegmente innerhalb des Unternehmensanleiheuniversums hinweg, Durationsmanagement zur Anpassung der Zinssensitivität über den gesamten Zyklus sowie Kreditrisikomanagement zur Anpassung der Spreads und zur Kontrolle von Abwärtsrisiken.
Der „Ofi Invest Alpha Yield“ strebt jährliche Renditen an, die über denen der Euro-Unternehmensanleihemärkte mit Investment Grade- und Hochzins-Status liegen. Aktuell ist der Fonds in 189 Wertpapiere von Unternehmen weltweit investiert – 43 Prozent in Investment Grade und 57 Prozent in High Yield. Die Kernexpertise des Fondsmanagement-Teams liegt auf dem Euro-Raum. Das Volumen des Fonds beträgt 645 Millionen Euro. Er ist gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) klassifiziert und schließt Anlagethemen wie zum Beispiel umstrittene Waffen, fossile Brennstoffe, Tabak sowie Biozide aus. (DFPA/mb)
Ofi Invest Asset Management ist Teil der Ofi Invest Gruppe, die zur Aéma Groupe (Macif, Abeille Assurances, Aésio Mutuelle) gehört und die derzeit der viertgrößte Vermögensverwaltungskonzern Frankreichs ist. Der Konzern verwaltet ein Vermögen von 188 Milliarden Euro für institutionelle, Wholesale- und private Anleger und bietet eine breite Palette an börsennotierten und nicht börsennotierten Anlagelösungen.
