Der britische Vermögensverwalter Rathbones hat den Rathbones Charity Growth and Income Fund mit einem Volumen von 280 Millionen Pfund (rund 322 Millionen Euro) aufgelegt. Ziel ist es, gemeinnützige Stiftungen und Organisationen dabei zu unterstützen, laufende Ausgaben zu finanzieren und zugleich ihr Kapital nachhaltig zu sichern.
Der Fonds investiert zu 75 Prozent in Aktien, zu 15 Prozent in Anleihen, sowie in Barmittel und Real Assets. Er verfolgt eine Total-Return-Strategie mit einer angestrebten Rendite von Inflation plus 4 Prozent und einer jährlichen Ausschüttung von 3 Prozent.
Rathbones betont den Fokus auf verantwortungsbewusstes Investieren: Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) sind vollständig in den Anlageprozess integriert. Fondsmanager ist James Ayre aus dem Multi-Asset-Team unter Leitung von David Coombs. Laut Rathbones-Managerin Gemma Gooch biete die CAIF-Struktur steuerliche Vorteile, vereinfachte Governance und werde zunehmend zum Standard für den britischen Charity-Sektor.
Der Fonds ist als Charity Authorised Investment Fund (CAIF) strukturiert. Dieses in Großbritannien noch junges Anlagevehikel CAIF wird sowohl von der Financial Conduct Authority (FCA) als auch von der Charity Commission zugelassen. (DFPA/abg)
Rathbones Group Plc ist ein britischer Anbieter von personalisierten Investment- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen für private Investoren und Treuhänder. Dazu gehören diskretionäre Investmentverwaltung, Investmentfonds, Steuerplanung, Treuhand- und Unternehmensverwaltung, Rentenberatung sowie Bankdienstleistungen. Das Unternehmen gehört zu den Top Drei in UK nach verwaltetem Vermögen per Dezember 2024 (Quelle: Platforum, 2025) und ist an der Londoner Börse notiert und Bestandteil des FTSE 250 Index.
