Relaunch des "Invesco Pan European Structured Equity Fund" mit ESG-Schwerpunkt
Die Investmentgesellschaft Invesco hat den Relaunch ihres Aktienfonds „Invesco Pan European Structured Equity Fund“ bekannt gegeben. Die Umstellung auf eine Strategie mit Integration der Nachhaltigkeitsaspekte Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien) kommt auch in der Umbenennung des Fonds in „Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund“ zum Ausdruck.
Der „Invesco Pan European Structured Equity Fund“, der seit 15 Jahren unter dem Dach der „European Low Volatility“-Strategie gemanagt wurde, hatte mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in ein diversifiziertes Portfolio europäischer Aktien angelegt, um langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen. Der umbenannte, von Thorsten Paarmann und Alexander Uhlmann in Frankfurt verwaltete „Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund“ hält am bestehenden Faktoransatz fest, für den die Strategie bekannt ist, ergänzt diesen aber um eine explizite Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Damit verbindet der Fonds einen quantitativen Investmentansatz mit einer ESG-Rahmenstruktur, um überdurchschnittliche risikoadjustierte Renditen aus den Faktoren Momentum, Quality, Value und Low Volatility zu erzielen und ein besseres Nachhaltigkeitsprofil zu erzielen.
Die konsequente Anwendung von ESG-Kriterien führt zum Ausschluss von rund 40 Prozent der Unternehmen mit einem unterdurchschnittlichen ESG-Profil im Anlageuniversum des Fonds. Nicht berücksichtigt werden Unternehmen, die in umstrittenen Geschäftsfeldern wie fossilen Energieträgern, Waffen oder Atomkraft tätig sind. Mit einem Best-in-Class-Screening werden zudem Unternehmen identifiziert, die die größten Fortschritte bei der Energiewende machen. Durch die gezielte Reduktion der Treibhausgasintensität im Vergleich zur Benchmark hat der Fonds einen besseren CO2-Fußabdruck und mindert das Risiko von „stranded assets“ – Vermögenswerten, die durch umwelt- beziehungsweise klimabezogene Faktoren in kurzer Zeit wertlos werden können –, zum Beispiel bei reinen Energieaktien. Das Ergebnis ist ein Large-Cap-Fonds mit Value- und Growth-Aktien und einem ESG-Rahmen, der die Klassifizierung nach Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) erfüllt.
Die Fondsmanager Paarmann und Uhlmann werden vom Invesco Quantitative Strategies Team unterstützt, das seit mehr als 20 Jahren Produkte mit ESG-Integration anbietet und ESG-Kriterien seit dem Jahr 2018 in allen Phasen des Investmentprozesses berücksichtigt. (DFPA/JF1)
Quelle: Pressemitteilung Invesco
Invesco Ltd. ist eine auf den Bermudas registrierte unabhängige Investmentgesellschaft mit Verwaltungssitz in Atlanta/USA. Das 1935 gegründete Unternehmen verwaltet weltweit ein Vermögen in Höhe von 1.294,0 Milliarden US-Dollar. (Stand: 30. November 2020)