Institutionelle Investoren in Deutschland und Österreich zeigen ein immer stärkeres Interesse an Asien als Investmentregion. Das belege die hohe Nachfrage solcher Institutionen – wie Banken, Pensionskassen und Versicherungsunternehmen – am Dachfonds „Solutio Opportunities Asia I“ („SOA I“), den Solutio, Anbieter von Anlagekonzepten für institutionelle Investoren, gemeinsam mit seinem langjährigen Partner Pantheon aufgelegt und nun erfolgreich geschlossen hat. Mit einem Zeichnungsvolumen von 101,9 Millionen Euro übertreffe der Fonds die ursprünglich anvisierte Zielgröße deutlich.
„Die überdurchschnittliche Nachfrage nach ,SOA I‘ zeigt, dass Asien als Investmentregion bei institutionellen Investoren endgültig angekommen ist“, sagt Robert Massing, Vorstand von Solutio. „Vor dem Hintergrund geopolitischer Verschiebungen und anhaltender Unsicherheiten im Welthandel – etwa durch die erratische Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump – bietet Asien eine attraktive, langfristige Alternative mit enormem Wachstumspotenzial. Mit Pantheon haben wir hierfür den idealen Partner mit tiefgreifender regionaler Expertise und jahrzehntelanger Erfahrung.“
Asien als Wachstumsmotor
Asien ist der bevölkerungsreichste Kontinent der Welt und beherbergt rund 60 Prozent der Weltbevölkerung. Der Wirtschaftsraum trägt etwa ein Drittel zum weltweiten Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei und generiert laut Internationalem Währungsfonds (IWF) rund 70 Prozent des globalen BIP-Wachstums. Besonders dynamisch entwickelt sich Indien, das mit einer jährlichen Wachstumsrate von 11,1 Prozent aktuell die am schnellsten wachsende große Volkswirtschaft der Welt ist. Gleichzeitig bieten reifere Märkte wie Japan, Australien und Neuseeland stabile Rahmenbedingungen und günstige Bewertungen für Private-Equity-Investments.
„SOA I“ investiert in Private-Equity-Fonds mit Beteiligungen in Japan, Australien, Neuseeland und Indien. Der Fonds folge einem klar strukturierten Investmentansatz mit Primärfonds und Co-Investments, insbesondere in den Bereichen Small/Mid Buyout, Growth Capital und Venture Capital. Der Investmentfokus liegt auf nicht öffentlich zugänglichen Fonds mit starkem operativem Know-how und Zugang zu attraktiven Deals, etwa im Rahmen von Ausgliederungen von Unternehmensteilen (Carve-Outs), Nachfolgeregelungen oder technologiebasierten Wachstumsthemen. Ein zentraler Bestandteil des Fonds ist die Orientierung an langfristigen Megatrends in Asien, darunter: Digitalisierung und Onlinehandel, Gesundheitsversorgung und Konsumtrends der Mittelschicht.
„SOA I“ ist der erste Asien-Fonds der Solutio AG und integriert sich in die globalen Private-Equity-Programme des Hauses, die bisher ihren Fokus auf Europa und Nordamerika gelegt hatten. Die Fondsstruktur wurde speziell auf die regulatorischen und steuerlichen Anforderungen institutioneller Investoren aus dem deutschsprachigen Raum zugeschnitten. (DFPA/mb)
Die 1998 in München gegründete Solutio AG entwickelt Anlagekonzepte speziell für die Bedürfnisse von deutschen und österreichischen institutionellen Investoren im Bereich Real Assets. In den vergangenen 24 Jahren hat Solutio gemeinsam mit ihren Joint-Venture-Partnern 24 Anlageprogramme in den Assetklassen Private Equity, Infrastruktur, Private Debt und Immobilien mit einem Gesamtvolumen von 7,3 Milliarden Euro aufgelegt.
